01776 广发证券 公告及通告：海外监管公告 – 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行价格公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
GF SECURITIES CO., LTD.
广发证券股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1776）
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条刊发。
根据中华人民共和国的有关法例规定，广发证券股份有限公司（「本公司」）在深圳
证券交易所网站( htp:/w.szse.cn )刊发的《广发证券股份有限公司2025年面向专
业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行价格公告》。兹载列如下，仅
供参阅。
承董事会命
广发证券股份有限公司
林传辉
董事长
中国，广州
2025年8月15日
于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事林传辉先生、秦力先生、孙晓燕
女士及肖雪生先生；非执行董事李秀林先生、尚书志先生及郭敬谊先生；独立非
执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生、张闯先生及王大树先生。
证券代码：
证券简称：
广发
C5
广发证券股份有限公司
年面向专业投资者公开发行次级债券
（第三期）（续发行）发行价格公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值不超过200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2024〕1258号文同意注册。
存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券
（第三期）于2025年7月18日完成发行，期限为3年（2025年7月18日至
2028年7月18日），票面利率为1.85%。
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
（续发行）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一
致。
本期续发行债券发行面值金额不超过30亿元（含），债券面值为人民币100
元，发行价格通过簿记建档确定。
2025年8月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行
价格询价，价格询价区间为98.800元-101.600元。根据网下向专业机构投资者询
价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最
终确定本期续发行债券发行价格为99.740元。
发行人将按上述发行价格于2025年8月18日至2025年8月19日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年8月14日刊登在深圳证券
交易所网站（w.szse.cn）、巨潮资讯网（w.cninfo.com.cn）上的《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发
行公告》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）发行价格公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）发行价格公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）发行价格公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）发行价格公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日