香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表

任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任

何责任。

（在香港注册成立的有限公司）

（股份代号：00123）

海外监管公告

本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出。

承董事会命

越秀地产股份有限公司

余达峰

公司秘书

香港，二○二五年八月十五日

于本公告刊发日期，董事会成员包括：

执行董事： 林昭远（董事长）、朱辉松、江国雄、贺玉平、陈静及刘艳

非执行董事： 张贻兵及苏俊杰

独立非执行董事： 余立发、李家麟、刘汉铨及张建生

---

广州市城市建设开发有限公司

年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值

不超过人民币96.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可

〔2025〕1504号”文同意注册。

广州市城市建设开发有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第

一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过14.00亿元（含14.00亿元）。

本期债券分为2个品种，品种一为3+2年期；品种二为10年期。

2025年8月15日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率

询价，本期债券品种一利率询价区间为1.50%-2.50%，本期债券品种二利率询价

区间为1.90%-2.90%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎

判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.95%，本期债券品种二的票面利

率为2.50%。

发行人将按上述票面利率于2025年8月18日至2025年8月19日面向专业

投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2025年8月14日公告在上海证

券交易所网站（htp:/w.se.com.cn）上的《广州市城市建设开发有限公司2025

年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

---

（此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司2025年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

广州市城市建设开发有限公司

年 月 日

2025 8 15

---

（此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司2025年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日

2025 8 15