06886 HTSC 公告及通告：海外监管公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖
该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司，
中文公司名称为华泰证券股份有限公司，在香港以HTSC名义开展业务）
（股份代号：6886）
海外监管公告
本公告乃根据上市规则第13.10B条规则作出。
兹载列本公司在上海证券交易所网站刊登之《华泰证券股份有限公司2025年面向
专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》，仅供参阅。
释义
于本公告，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。
「本公司」指于中华人民共和国以华泰证券股份有限公司的公司名
称注册成立的股份有限公司，于2007年12月7日由前身
华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」
名义开展业务，根据公司条例第16部以中文获准名称
「华泰六八六股份有限公司」及英文公司名称「Huatai
Securities Co., Ltd.」注册为注册非香港公司，其H股于
2015年6月1日在香港联合交易所有限公司主板上市（股
票代码：6886），其A股于2010年2月26日在上海证券交
易所上市（股票代码：601688），其全球存托凭证于2019
年6月在伦敦证券交易所上市（证券代码：HTSC），除文
义另有所指外，亦包括其前身
承本公司董事会命
联席公司秘书
张辉
中国江苏，2025年8月15日
于本公告日期，董事会成员包括执行董事张伟先生、周易先生及王莹女士；非执
行董事丁锋先生、陈仲扬先生、柯翔先生、晋永甫先生及张金鑫先生；以及独立
非执行董事王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生及老建荣先生。
债券代码：
债券简称：
华泰
C1
华泰证券股份有限公司
年面向专业投资者
公开发行次级债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面
值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的次级公司债券已于2024年7月
31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专
业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1109号）。
根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发
行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为5年，本期债券发行规
模不超过50亿元（含50亿元），发行价格为每张100元，采取面向专业机构投
资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2025年8月15日结束。本期债券最终发行规模为
12亿元，票面利率为2.13%，认购倍数为2.09倍。
经核查，发行人和本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的共同关
联方南方基金管理股份有限公司参与认购0.1亿元，承销机构国联民生证券承销
保荐有限公司的关联方参与认购1亿元，以上报价及程序符合《发行公告》中
的相关规定，其他承销机构及其关联方未参与认购。
特此公告。
（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：华泰证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：华安证券股份有限公司
年 月 日