香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告

的全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何

责任。

本公告或其任何副本概不得直接或间接在美国或在刊发或派发本公告属违法

的任何其他司法权区内刊发或派发。

本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约。

本公告并非亦不构成在美国出售证券之要约或邀请之任何部份。证券并无亦

不会根据

年美国证券法（经修订）登记，且未经登记或获豁免登记规定，不

得在美国境内提呈发售、出售或以其他方式转让。在美国公开发售任何证券，

均须以刊发可从本公司取得之招股章程之方式进行，而招股章程将载有关

本公司及管理层之详细资料以及财务报表。本公司无意在美国登记发售之任

何部分。

Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山东博安生物技术股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6955）

完成根据一般授权配售新股份

兹提述山东博安生物技术股份有限公司（「本公司」）日期为

年

月

日之公告

（「该公告」），内容有关配售本公司之新股份。除本公告另有界定者外，本公告

所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

---

完成根据一般授权配售新股份

本公司宣布，配售事项于

年

月

日落实完成。

合共

48,000,000

股新股份（相当于经配发及发行配售股份扩大之已发行股份总数

约

7.71%

）已按配售价每股配售股份

16.42

港元配售予不少于六名承配人。据董事

所深知、全悉及确信，承配人均为独立于本公司、本公司或其任何附属公司的

任何董事、主要行政人员或主要股东或其各自的任何联系人之第三方且与彼

等概无关连，且概无承配人会因进行配售事项而成为本公司主要股东（定义见

上市规则）。

所得款项用途

诚如该公告所披露，本公司于

年

月

日完成

年

月配售事项。

年

月配

售事项之所得款项净额约为

395.60

百万港元。

年

月配售事项之所得款项净额的

拟定用途包括

(a)

约

50%

将用于创新候选产品的研发，包括：

(i) BA1106

（

CD25

抗体）、

BA1301(Claudin18.2 ADC)

及

BA1302 (CD228 ADC)

的临床试验；

(i) BA1304

（

EGFR/

B7H3

双特异性

ADC

）及

PR201

（

PD-1/IL-2

掩蔽抗体）的非临床研究及临床试验；及

(i)

其他具有市场潜力的创新候选产品的概念验证；

(b)

约

20%

将用于已上市及

即将上市产品的商业化；及

(c)

约

30%

将用于补充本公司营运资金及一般公司用

途。于本公告日期，本公司预计

年

月配售事项所得款项净额中约

60.19

百

万港元已被动用。

尽管本公司保留

年

月配售事项未动用之所得款项，该等资金已指定用于

特定现有研发项目、商业化活动、及营运资金需求，计划动用时间表现已延至

年

月

日。由于本公司管线研发进展加速、临床及商业化活动扩展、以

及制造创新候选产品所需资本增加，引致额外资金需求。利用香港资本市场近

期的积极前景及势头，本公司认为本配售事项属于适当且有效的集资手段以

支持本公司利用新机会、加速其管线并在竞争激烈且发展迅速的生物制药行

业中维持实力。此外，本公司根据其不时评估之需求及当前财务状况可能寻求

额外的融资以推进其研发计划。

---

本公司就配售事项收取之所得款项净额（经扣除本公司承担或产生的所有相关

费用、成本及开支后）合共约为

780.37

百万港元。本公司拟将配售事项所得款项

净额用作以下用途：

(a)

约

50%

将用于创新候选产品的研发、临床试验、注册文件及制造：自

年

月配售事项起，本公司于其研发活动中取得重大进展，尤其是创新生物

药及抗体药物偶联物。若干关键项目的近期佳绩如

BA1106

（

CD25

抗体）及

BA1302 (CD228 ADC)

的开发已引致临床试验的数量及规模的增加，需要

额外资金支持该等扩展活动及创新候选产品的制造。由于该等成就，本公

司现可由依赖外部供应商制造向内部承担制造过程转变。该战略转移将

使本公司可行使对生产质量及时间表的强力控制及更有效支持该等创新

候选产品日益增加的所需临床试验数量及规模。该等变动需要额外资金

以投资于必要的基础设施、设备及人员以确保该等先进疗法内部制造的

成功。

(b)

约

20%

将用于已上市及即将上市产品的商业化：本公司正寻求扩大其商业

组合，新产品包括近期获批监管上市许可的博优平

®

（

BA5101

，度拉糖肽）

以及有望于近期获批并上市的博优景

®

（

BA9101

，阿柏西普）。除该等即将

上市的产品外，本公司将继续投资于现有产品（即博优诺

®

、博优倍

®

及博洛

加

®

）的商业化以进一步巩固其市场地位并扩大医院及患者覆盖范围。

(c)

约

30%

将用于补充本公司营运资金及一般公司用途：本公司拟将有关所得

款项用于（包括但不限于）向供应商付款、雇员薪金及福利以及董事酬金以

及日常运营过程中产生的其他一般管理及行政开支。

---

配售事项所得款项净额，连同于本公告日期

年

月配售事项的未动用所得

款项净额，载列如下。

所得款项的拟定用途

于本公告日期

2025年6月

配售事项的

未动用

所得款项净额

配售事项

所得款项净额

直至2026年

6月30日止的

预期未来

资本需求

（不包括2025年

6月配售事项

的未动用

所得款项）

(1)

（百万港元）

以下各项的研发：

(i) BA1106

（

CD25

抗体）、

BA1301

(Claudin18.2 ADC)

及

BA1302

(CD228 ADC)

的临床试验

81.44

不适用不少于

87.69

(i) BA1304

（

EGFR/B7H3

双特异性

ADC

）及

PR201

（

PD-1/IL-2

掩蔽抗体）的

非临床研究及临床试验

59.42

不适用不少于

53.78

(i)

其他具有市场潜力的创新候选产品

的概念验证

36.36

不适用不少于

39.96

(iv)

临床试验、注册文件及

制造创新候选产品

(2)

不适用

390.19

不少于

195.00

已上市及即将上市产品的商业化

73.68156.07

不少于

78.00

补充本公司营运资金及一般公司用途：

－向供应商付款

21.16110.34

不少于

81.50

－雇员薪金及福利以及董事酬金

23.5965.34

不少于

27.95

－日常运营过程中产生的其他一般管理及

行政开支

39.7658.62

不少于

13.19

附注：

(1)

谨请注意，该等预期乃基于最新现有资料，并会随本公司业务发展而修订。

(2)

不包括与上文第

(i)

及

(i)

项所述候选产品有关的临床试验。该类别包括本公司持续研发管

线中可能产生的其他创新候选产品，以及任何进入临床试验阶段的新项目。

---

本公司现时有关配售事项所得款项净额及

年

月配售事项未动用所得款项

净额以及动用时间的预期或会因情况发展而有所变动（包括有关本公司的临床

试验进展、本公司可能订立的许可协议、行业趋势及竞争、监管发展及一般业

务及经济状况等事宜）。本公司将在其下一份中期及年度报告中提供有关

年

月配售事项及配售事项所得款项用途的最新资料，直至有关所得款项已悉

数动用。

对本公司股权架构的影响

下表概述本公司

(a)

紧接配售事项完成前；及

(b)

紧随配售事项完成后的股权结

构：

紧接配售事项完成前紧随配售事项完成后

股份数目概约百分比股份数目概约百分比

山东绿叶

(1)

360,596,45662.79360,596,45657.94

其他现有股东

213,737,23837.21213,737,23834.34

承配人

–

－

48,000,0007.71

总计574,333,694100622,333,694100

附注：

(1)

山东绿叶由绿叶制药全资拥有。

(2)

由于百分比数字四舍五入至小数点后两位，上表所列百分比数字的总和未必等于所示相

关小计或百分比数字的总和。由于约整，故百分比合计可能不相等于

100%

。

承董事会命

山东博安生物技术股份有限公司

主席、首席执行官及执行董事

姜华

中华人民共和国，烟台，

年

月

日

于本公告日期，本公司执行董事为姜华女士、窦昌林博士及王盛翰先生；本公

司非执行董事为刘元冲先生、李莉女士及李世旭先生；及本公司独立非执行董

事为史录文教授、戴继雄先生及余家林博士。