01776 广发证券公告及通告：海外监管公告 – 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行结果公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

GF SECURITIES CO., LTD.

广发证券股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1776）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条刊发。

根据中华人民共和国的有关法例规定，广发证券股份有限公司（「本公司」）在深圳

证券交易所网站( htp:/w.szse.cn )刊发的《广发证券股份有限公司2025年面向

专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行结果公告》。兹载列如

下，仅供参阅。

承董事会命

广发证券股份有限公司

林传辉

董事长

中国，广州

2025年7月29日

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事林传辉先生、秦力先生、孙晓燕

女士及肖雪生先生；非执行董事李秀林先生、尚书志先生及郭敬谊先生；独立非

执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生、张闯先生及王大树先生。

证券代码：

证券简称：

广发

广发证券股份有限公司

年面向专业投资者公开发行短期公司债券

（第五期）（续发行）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人

民币300亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕

818号文注册。

根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债

券（第五期）（续发行）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投

资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）

计划发行面值不超过20亿元（含），期限为211天（2025年6月12日至2026年

1月9日），票面利率为1.64%，债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建

档确定。

本期续发行债券发行时间自2025年7月28日至2025年7月29日，最终

发行面值为20亿元，最终发行价格为100.214元，认购倍数为2.78倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联

方未参与本期续发行债券认购。

本期续发行债券主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方中国对外经

济贸易信托有限公司参与了认购，最终获配面值5,000万元，报价公允，程序合

规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深

圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投

资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事

项的通知》等各项有关要求。

特此公告。