香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何

部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购公司证券的邀请或要约。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：943）

中证国际有限公司

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

完成有关根据特别授权发行新股份进行

债务资本化之关连交易

谨此提述(i)中证国际有限公司（「本公司」）日期为二零二五年五月十五日、二零

二五年六月五日、二零二五年六月十九日及二零二五年七月十日之公告及(ii)本公

司日期为二零二五年六月十九日之通函（「该通函」），内容有关（其中包括）根据特

别授权发行资本化股份进行债务资本化及清洗豁免。除文义另有所指者外，本公

告所采用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

债务资本化完成

董事会欣然宣布，债务资本化协议所载的所有条件已获达成，而债务资本化已于

二零二五年七月十五日落实完成（「债务资本化完成」）。根据债务资本化协议各自

之条款，合共504,574,140股资本化股份已成功按资本化发行价每股资本化股份0.20

港元配发及发行予认购人，其中(i) 289,574,140股资本化股份配发及发行予认购人I；

及(ii) 215,000,000股资本化股份配发及发行予认购人II。资本化股份总数占(i)紧接

债务资本化完成前本公司已发行股本约78.7%；及(ii)紧随债务资本化完成后经配

发及发行资本化股份扩大后本公司已发行股本约44.0%。由于资本化发行价总额

乃透过按等额基准抵销本公司结欠认购人I之全部股东贷款及本公司结欠认购人II

之部分股东贷款之方式支付，本公司将不会有配发及发行资本化股份之所得款项

净额可供动用。

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对本公司股权架构之影响

下表载列本公司(i)紧接债务资本化完成前；及(ii)紧随债务资本化完成后之股权架构：

紧接债务资本化完成前紧随债务资本化完成后

股东姓名股份数目

概约持股

百分比股份数目

概约持股

百分比

认购人I110,337,51817.2%399,911,65834.9%

认购人II78,471,04712.2%293,471,04725.6%

认购人及与彼等任何一方的

一致行动人士小计

188,808,56529.4%693,382,70560.5%

Yang先生105,140,85816.4%105,140,8589.2%

公众股东347,274,77754.2%347,274,77730.3%

总计641,224,200100%1,145,798,340100%

承董事会命

中证国际有限公司

执行董事

刘力扬

香港，二零二五年七月十五日

于本公告日期，董事会由两名执行董事谭立维先生及刘力扬先生；一名非执行董

事Lim Kim Chai先生，太平绅士；以及四名独立非执行董事侯志杰先生、梁志雄

先生、李汉权先生及杨纫桐女士组成。

董事共同及个别地就本公告所载资料之准确性承担全部责任，并在作出一切合理

查询后确认，就彼等所知，本公告中表达之意见乃经周详审慎考虑后始行发表，

且本公告并无遗漏其他事实，令本公告所载任何陈述具误导成份。