02155 森松国际 公告及通告：有关须予披露交易的补充公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或

因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于香港注册成立的有限公司）

（股份代号：2155）

Morimatsu International Holdings Company Limited

森松国际控股有限公司

有关须予披露交易的

补充公告

兹提述森松国际控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）日期

为2025年7月7日的公告，内容有关本公司、森松（中国）投资及目标公司授出认

沽期权（「原公告」）。除本公告另有界定外，本公告所用词汇与原公告所界定者

具有相同涵义。

投资方资料

福州平泰投资为一家有限合伙企业，由平安资本有限责任公司（作为普通合伙人）

及林清女士（作为有限合伙人）分别拥有0.1%及99.9%权益。平安资本有限责任公

司为一家于中国注册成立之有限公司，为中国平安保险（集团）股份有限公司（股

份代号： 601318.SH，2318.HK）之全资附属公司。

除福州平泰投资外，各投资方均为拥有广泛投资者基础的注册投资基金，而各

有限合伙人持有少于30%股权。下表载列彼等各自的普通合伙人的身份：

投资方名称普通合伙人名称

中金启辰贰期（苏州）基金中金私募股权投资管理有限公司

中金启辰贰期（无锡）基金中金私募股权投资管理有限公司

苏州领航升级基金中金私募股权投资管理有限公司、苏州卓璞投

资基金管理有限公司

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中金私募股权投资管理有限公司为一家于中国注册成立之有限公司，为中国

国际金融股份有限公司（股份代号：601995.SH，3908.HK）之全资附属公司。

苏州卓璞投资基金管理有限公司为一家于中国注册成立之有限公司，为苏州

资产管理有限公司之全资附属公司，苏州资产管理有限公司为一家于中国注

册成立之国有企业。

认购款及行使价

如原公告所披露，认购款金额乃经本公司、森松（中国）投资、目标公司及投资

方（统称「订约方」）公平磋商后厘定，并经参考(i)目标公司于交易文件日期的注

册资本人民币86,309,407元；(ii)目标公司集团于交易文件日期的财务状况；及(iii)

目标公司集团的业务前景。

就财务状况而言，订约方主要参考目标公司集团于交易文件日期的资产净值、

流动资产及非流动资产价值，以及目标公司集团于交易文件日期前的历史收

益及净利。就业务前景而言，订约方主要参考(i)生物制药行业于2025年逐步复

苏，预期下游客户的资本开支将增加，可能会促进目标公司的业务扩张；(ii)

目标公司集团的全球品牌及于生物制药加工设备行业的显著影响力，稳定的

客户群涵盖全球知名制药公司；及(iii)目标公司集团于交易文件日期的在手订

单及正在接洽项目数量。

经考虑上述目标公司集团的财务状况及业务前景详情，并根据目标公司于交

易文件日期的注册资本人民币86,309,407元，订约方进一步协定每人民币1元注

册资本的价格约为人民币25.49元。用于计算行使价的利率6%乃订约方经考虑

该等交易的具体情况，包括(i)融资规模及交易文件条款，以及目标公司的经营

情况及财务表现；及(ii)银行贷款利率及中国境内私募股权融资交易的现行市

场惯例之下的回报率后，经公平磋商厘定。

承董事会命

森松国际控股有限公司

行政总裁兼执行董事

西松江英

香港，2025年7月14日

于本公告日期，执行董事为西松江英先生、平泽准悟先生、汤卫华先生、盛晔先生及川岛宏

贵先生；非执行董事为松久晃基先生；及独立非执行董事为陈远秀女士、菅野真一郎先生及

于建国先生。