02343 太平洋航运 债券及结构性产品：根据赎回权利之赎回通告

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责任。本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。

PB ISSUER (NO.5) LIMITED （「发行人」）

（于英属处女群岛注册成立之有限公司）

于2025年到期可转换为

（「担保人」）

之普通股并由担保人无条件及不可撤回地担保之

175,000,000美元年票息3%有担保可换股债券（「债券」）

（股份代号：40097）

根据赎回权利之赎回通知

兹提述担保人于2019年10月31日及2019年12月10日有关发行债券的公告，及随后于2020年4月17日、

2021年8月11日、2022年4月21日、2022年8月10日、2023年4月25日、2023年8月11日、2024年4月25日、

2024年8月21日及2025年5月2日有关调整转换价刊发的公告。除非另有所指，本公告所用的词汇与担保

人于2019年10月31日刊发的公告所使用的词汇具有相同涵义。

继最近期的一次债券持有人行使本金金额13,210,000美元的股份转换后，截止本公告日期，余下未被赎

回的债券之本金总额已减少至11,400,000美元（「余下债券」），占原本发行之债券本金总额的6.51%。

根据债券之条款及条件第8.2.1条，由于余下债券本金总额低于原本发行之债券本金总额的10%。发行人

已行使赎回权利，以100%的本金金额赎回所有余下债券，并支付截至2025年8月14日（即赎回日期）应

计但未支付的利息（「赎回权利」）。

余下债券的结算将于2025年8月14日进行，并在结算后注销余下债券。在完成余下债券的赎回后，发行

人将已赎回债券的全部本金总额，债券亦将相应地被完全注销。债券持有人如欲行使其转换权，应于

2025年8月5日香港时间下午3时前提交转换通知，转换价格为每股1.35港元。截至本公告日期，股份之

收市价为每股2.16港元。

本公告旨在通知债券持有人，发行人已根据债券之条款及条件行使赎回权利。

债券持有人应参阅债券的条款及条件，并在对本公告的任何方面或因发行人行使赎回权利而采取的行

动有任何疑问，应咨询其股票经纪人或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专

业顾问。

承董事会命

太平洋航运集团有限公司

公司秘书

莫洁婷

香港，2025年7月11日

于本公告日期，发行人之董事为Martin Fruergaard及 莫洁婷

于本公告日期，担保人之董事为:

执行董事 : Martin Fruergaard

独立非执行董事 :Irene Waage Basili、Stanley Hutter Ryan、Kirsi Kyllikki Tikka、庄伟林、Kalpana Desai 及王晓军

非执行董事 :张日奇 及 Mats Henrik Berglund

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