01628 禹洲集团 公告及通告：获得有关2027年到期6.0%优先票据之同意征求的必要同意
除符合
年美国证券法（经修订）
D
规例第
501(A)(1)
、
(2)
、
(3)
或
(7)
条所定义之机构「合格
投资人」外，禁止在或向美国分派。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其
准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容
而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约。于美国或任何其
他根据任何有关司法权区证券法例登记或合资格前作出有关提呈、招揽或出售则属不合
法的司法权区，本公告并非亦不构成提呈购买或出售或招揽购买或出售任何证券的要约
的任何部份。本公告提及的证券并无且将不会根据
年美国证券法登记，倘无登记或
获豁免登记，则不得在美国境内提呈、出售或以其他方式转让。于美国公开发售任何证券
将须以招股章程形式作出，该招股章程可向本公司索取，并将载有关于本公司及管理层
以及财务报表的详细资料。本公司无意于美国登记本公告所述任何发售的任何部份。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
（股本股份代号：
）
（债务股份代号：
，
，
及
）
获得有关
年到期
6.0%
优先票据（「短期票据」）的同意征求的必要同意
本公告由禹洲集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港
联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第
13.09
条、第
37.47
条、第
37.47A
条及第
37.47B
条以及香港法例第
章证券及期货条例第
XIVA
部的内幕消息条文（定义见上市规
则）作出。
*
于本公告日期，短期票据尚未获发行。待重组条件获达成或豁免后，短期票据将于重组生效日期作
为计划代价的一部分发行予相关计划债权人。
兹提述本公司日期为
年
月
日、
年
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日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日、
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年
月
日、
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日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日、
年
月
日及
年
月
日的公
告（「有关公告」）、本公司于
年
月
日向计划债权人发出的说明函件（「原说明函件」）
及本公司于
年
月
日发出的原说明函件的补充（连同原说明函件统称为「该等说明函
件」）。除另有说明外，本公告所用词汇与有关公告及该等说明函件所界定者具有相同涵
义。
获得必要同意
本公司欣然宣布，于本公告日期，其已获得来自短期票据绝大部分合资格持有人（于重组
生效日期合计将获配发约
92.08%
短期票据未偿还本金总额（于应计利息资本化前）的同
意。由于本公司已获得短期票据合资格持有人的必要同意，建议修订预期将紧随发行短
期票据后于重组生效日期生效。
本公司谨此衷心感谢其所有利益相关者（包括计划债权人）对同意征求及建议重组的持续
强而有力及坚定支持。
尚未提交同意指示的合资格持有人可于经延长到期日（即
年
月
日伦敦时间下午
时正）前递交同意。
本公司将于适当时候或根据适用法律及监管规定另行刊发公告，以提供同意征求及建议
重组的更新资料。
进一步详情
本公司已委任
Sodali & Co Ltd.
为有关同意征求的信息代理。同意征求声明、本公告及与
同意征求有关的所有文件可于同意网站
htps:/projects.sodali.com/yuzhouSTNConsent
浏
览。如需索取同意征求声明及其相关文件，可按下文所载地址及电话号码向信息代理发
送请求。
Sodali & Co Ltd.
的联络资料载列如下：
SODALI & CO LTD.
于香港
香港
上环
干诺道中
号
楼
室
於伦敦
The Leadenhal Building
122 Leadenhal Stret
London EC3V 4AB
United Kingdom
电话：
+852 2319 4130
电话：
+ 44 20 4513 6933
电邮：
yuzhou@investor.sodali.com
同意网站（包含与同意征求有关的所有文件）：
htps:/projects.sodali.com/yuzhouSTNConsent
交易网站（包括计划权益计算器）：
htps:/projects.sodali.com/yuzhou
计划网站（用于提交同意指示）：
htps:/portal.sodali.com/yuzhou
本公司股东及其他投资者切勿完全依赖本公告所载资料，于买卖本公司证券时亦应审慎
行事。拟议重组须待重组条件获达成后，方可作实，有关条件未必会获达成、豁免或实施
（视情况而定）。本公司股东及其他投资者如有任何疑问，务请寻求其自身专业或财务顾
问的专业意见。
承董事会命
禹洲集团控股有限公司
主席
郭英兰
香港，
年
月
日
于本公告日期，本公司执行董事为郭英兰女士（主席）及林聪辉先生；本公司非执行董
事为林龙安先生
（太平绅士）
及梁兴超先生；及本公司独立非执行董事为林广兆先生、
黄循强先生及于上游先生。