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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表

任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何

责任。

本公告仅供参考，并非收购、购买或认购证券的邀请或要约，亦非邀请订立协议进行收购、购买或认购，且不可

视为邀请提出收购、购买或认购任何证券的建议。

本公告或其任何内容概不会成为任何合约或承诺的依据。本公告或其任何副本不得带入美国或在美国分发。本公

告所提述的证券并无及将不会根据美国证券法登记，或向美国任何州或其他司法权区的任何证券监管机构登记，

且不得在美国提呈发售或出售，惟根据美国证券法及适用州或地方证券法的登记规定获适用豁免或进行毋须遵守

有关登记规定的交易则除外。本公司将不会于美国公开发售证券。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1128及债务股份代号：5280、40102、40259、40357、5754）

结束发行

于2034年到期的1,000,000,000美元6.750厘优先票据

（债务股份代号：5877）

兹提述本公司日期为2025年8月13日，内容有关发行于2034年到期的1,000,000,000美元

6.750厘优先票据（「优先票据」）的公告以及日期为2025年8月19日的正式通告。

除本公告另有界定外，本公告所用词汇与本公司2025年8月13日的公告所界定者具有相

同涵义。董事会欣然宣布优先票据发行于2025年8月19日结束。优先票据将于2025年8月

20日在香港联合交易所有限公司上市。

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优先票据的主要条款

发行人：本公司

本金总额：1,000,000,000美元

发售价：优先票据本金额的100.000%

发行日期：2025年8月19日

利率：按年利率6.750厘计算，在每半年期末于每年2月15日

及8月15日支付。利息将自2025年8月19日起累计

到期日2034年2月15日，除非根据条款提早赎回

首个利息付款到期日2026年2月15日

证券代号第144A条： CUSIP编号：98313R AL0

ISIN编号： US98313RAL06

公共代码： 315243572

S规例： CUSIP编号：G98149 AM2

ISIN编号： USG98149AM28

公共代码： 315243874

本公司估计，提呈发售优先票据的所得款项净额（经扣除初步买家的折扣以及由本公司

支付的估计提呈发售费用后）将约为9.890亿美元。本公司拟将提呈发售的所得款项净额

用于一般企业用途，包括偿还未偿还债务，例如WM Cayman I循环信贷及╱或一个或多

个系列的现有票据。

承董事会命

永利澳门有限公司

主席

盛智文博士

香港，2025年8月19日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事潘国宏及罗伟信；执行董事兼副主席陈志玲；非执行董事

Elen F. Whitemore及Julie M. Cameron-Doe；独立非执行董事兼主席盛智文；及独立非执行董事林健锋、

Bruce Rockowitz、苏兆明及叶小伟。