08198 加幂科技 公告及通告:补充公告 (I) 根据一般授权认购新股份; 及 (II) 根据一般授权配售新股份
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部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
加幂科技有限公司
Crypto Flow Technology Limited
(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号:8198)
补充公告
(I) 根据一般授权认购新股份;
及
(I) 根据一般授权配售新股份
兹提述加幂科技有限公司(「本公司」)日期为二零二五年七月二十八日的公告(「该
公告」),内容有关根据一般授权认购及配售新股份。除另有界定者外,本公告所用
词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
补充认购协议
于二零二五年八月十五日(交易时段后),本公司与认购人订立补充协议(「补充认
购协议」),以修订认购协议之若干条款。有关详情载列如下:
1. 延长最后期限日
根据认购协议之条款及条件,认购事项完成须待先决条件于二零二五年八月
十五日(或认购协议订约方书面协定之其他日期)或之前(「认购事项最后期限
日」)达成后,方告作实。
由于需要额外时间以达成认购协议所载之先决条件,本公司与认购人已同意
将认购事项最后期限日延长至二零二五年九月四日。
2. 修订认购价
根据补充认购协议,本公司与认购人已同意将每股认购股份的认购价由3.85
港元修订为3.10港元(「经修订认购价」)。经修订认购价较:
(i) 股份于补充认购协议日期在联交所报之收市价每股3.39港元折让约
8.6%;及
(i) 股份于紧接补充认购协议日期前五个连续交易日在联交所报之平均
收市价每股约3.45港元折让约10.1%。
经修订认购价乃由本公司与认购人参考股份现行市价及目前市况按公平原则
磋商后厘定。
待认购事项完成后,预期认购事项所得款项总额上限及所得款项净额上限(经
扣除相关成本及开支)将分别为约232.5百万港元及约232.3百万港元。按此基准,
净认购价将约为每股认购股份3.10港元。
除上述者外,认购协议之所有其他条款及条件将维持不变,并继续具有十足
效力及作用。
补充配售协议
于二零二五年八月十五日(交易时段后),本公司与配售代理订立补充协议(「补充
配售协议」),以修订配售协议之若干条款。有关详情载列如下:
1. 延长最后期限日
根据配售协议之条款及条件,配售事项完成须待先决条件于二零二五年八月
十五日(「配售事项最后期限日」)或之前达成后,方告作实。
由于需要额外时间以达成配售协议所载之先决条件,本公司与配售代理已同
意将配售事项最后期限日延长至二零二五年九月四日。
2. 修订配售价
根据补充配售协议,本公司与配售代理已同意将每股配售股份的配售价由3.85
港元修订为3.10港元(「经修订配售价」)。经修订配售价较:
(i) 股份于补充配售协议日期在联交所报之收市价每股3.39港元折让约
8.6%;及
(i) 股份于紧接补充配售协议日期前五个连续交易日在联交所报之平均
收市价每股约3.45港元折让约10.1%。
经修订配售价乃由本公司与配售代理参考股份现行市价及目前市况按公平原
则磋商后厘定。
待配售事项完成后,预期配售事项所得款项总额上限及所得款项净额上限(经
扣除配售佣金及其他相关成本及开支)将分别为约89.9百万港元及约89.5百万
港元。按此基准,净配售价将约为每股配售股份3.09港元。
除上述者外,配售协议之所有其他条款及条件将维持不变,并继续具有十足
效力及作用。
董事认为,认购协议(经补充认购协议补充)及配售协议(经补充配售协议补充)
的条款乃按一般商业条款订立,属公平合理,并符合本公司及股东的整体利益。
所得款项用途
由于认购价及配售价作出修订,认购事项及配售事项之所得款项净额总额上限将
减少至约321.8百万港元。本集团拟按以下方式使用该等所得款项净额:
(a) 约63%用于发展稳定币业务及项目(包括ChainStream的技术开发及平台扩展、
稳定币发行及流通的储备资金以及稳定币业务的市场推广);
(b) 约31%用于收购事项后的整合支援(包括Rhino在澳洲的交易所及稳定币的市
场推广、加密货币的投资或储备、Rhino场外交易业务的储备资金、牌照整合
及营运扩展);
(c) 约1%用于持续提升研发能力;及
(d) 余下约5%用作本集团的一般营运资金。
除本公告之补充资料外,该公告所载之所有其他资料维持不变。
由于认购事项完成及配售事项完成须待其各自的先决条件达成,认购事项及配售
事项可能会或不会进行。认购事项完成及配售事项完成彼此并非互为条件。本公
司股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。
承董事会命
加幂科技有限公司
主席
李红斌
香港,二零二五年八月十五日
于本公告日期,执行董事为李红斌先生、黄亦斌先生及熊佳彦女士;及独立非执行
董事为孙宇强先生、朱贺华先生及唐仪先生。
本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;各董事
愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后,
确认就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准确及完备,没有误导
或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将由刊登之日起在联交所网址w.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」网页
至少保存七日及于本公司网址w.cryptoflowhk.com内刊登。