00207 大悦城地产 公告及通告:内幕消息于中国发行中期票据
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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其
准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容
而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
JOY CITY PROPERTY LIMITED
大悦城地产有限公司
(于百慕达注册成立之有限公司)
(股份代号:207)
内幕消息
于中国发行中期票据
本公告乃由大悦城地产有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则
第13.09条及《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XIVA部项下之内幕消息条文而作出。
兹提述本公司日期为2025年4月25日之公告(「该公告」),内容有关中国银行间市场交易商
协会(「中国银行间市场交易商协会」)批准本公司于中华人民共和国(「中国」)注册成立的
间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司(「发行人」)就向合资格投资者一次性或分期
发行总面值不超过人民币1,500,000,000元的中期票据(「2025年中期票据」)进行注册。除另
有界定外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
董事会欣然宣布,于2025年8月15日,发行人已完成发行本金额为人民币1,500,000,000元
的2025年中期票据(代码:102501548),期限为2+N年,初始期限的票面利率为2.26%(「本
次发行」)。本次发行的募集资金已全额到账。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告,2025年中期票据及2025年
中期票据发行人均获授予「A」信用评级。
本公司认为,本次发行乃于其日常及一般业务过程中进行,而作出本公告旨在让投资者
知悉本公司的业务发展情况。本次发行的募集资金将用于赎回发行人于2023年8月发行的
中期票据。
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中国际金融股份有限公司担任主承销商,而中国银行股份有限公司、招商银行股份有
限公司、中信银行股份有限公司及申万宏源证券有限公司担任本次发行的联席主承销商。
2025年中期票据的募集说明书、其他与本次发行相关的披露文件在中国货币网
(w.chinamoney.com.cn)及上海清算所网站(w.shclearing.com.cn)刊发。
承董事会命
大悦城地产有限公司
董事长
姚长林
中国,2025年8月15日
于本公告日期,董事会包括董事长兼执行董事姚长林先生;非执行董事陈朗先生、
张鸿飞先生、董保芸女士、张明睿先生及吴立鹏先生;以及独立非执行董事
刘汉铨先生金紫荆星章、太平绅士、林建明先生及陈帆城先生。