01848 中国飞机租赁 债券及结构性产品：于香港联合交易所有限公司上市之通告 – CALC Bonds Limited之2028 年到期的利率为6.0%之160,000,000 美元有担保债券并由中国飞机租赁集团控股有限公司提供无条件及不可撤销的担保

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约。

本公告不构成或形成任何要约购买在美国销售的证券的一部分。本公告提及的

证券（「证券」）及证券的担保尚未亦不会根据经不时修订之1933年美国联邦证券

法（「证券法」）或美国任何州份或其他司法管辖区的证券法进行登记，及除非根

据证券法的注册要求获得豁免或交易不受注册要求约束，否则证券不得在美国

提供、出售或交付。证券不会在美国公开发售。

于香港联合交易所有限公司

上市之公告

CALC Bonds Limited

（「发行人」）

（于英属处女群岛注册成立之有限公司）

2028年到期的利率为6.0%之160,000,000美元有担保债券

（股份代号：5865）

（「债券」）

由

CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中国飞机租赁集团控股有限公司

（「担保人」）

（根据开曼群岛法例注册成立的有限公司）

（股份代号：1848）

提供无条件及不可撤销的担保

联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人

中信银行（国际）法国巴黎银行

联席账簿管理人兼联席牵头经办人

浙商银行

股份有限公司

(香港分行)

兴业银行股份

有限公司

香港分行

民银资本

中信证券兴证国际

联席牵头经办人

国元证券

（香港）

国泰君安

国际

中金公司

中信建投

国际

工银国际

信银资本

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本公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准债券按日期为2025年8月

11日之有关发售通函所述以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司

证券上市规则第37章）发行债务证券之形式上市及买卖。预期债券之上市及买卖

许可于2025年8月15日生效。

承董事会命

CALC Bonds Limited

董事

谢芷环

香港，2025年8月14日

于本公告日期，发行人的董事为谢芷环女士及刘伟诚先生。

于本公告日期，担保人的(i)非执行董事为安雪松先生（主席）及潘剑云先生；(i)

执行董事为潘浩文先生（首席执行官）及李国辉先生（首席财务官兼首席策略官）；

及(i)独立非执行董事为卓盛泉先生、范骏华先生，太平绅士及洪雯博士。