03908 中金公司 公告及通告：海外监管公告 – 2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其
准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容
而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
中国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
（股份代号：03908）
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
兹载列中国际金融股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站刊登的本公司2025
年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告，仅供参阅。
承董事会命
中国际金融股份有限公司
董事会秘书
孙男
中国，北京
2025年8月11日
于本公告日期，本公司执行董事为陈亮先生；非执行董事为张薇女士及孔令岩先生；
以及独立非执行董事为吴港平先生、陆正飞先生、彼得•诺兰先生及周禹先生。
中国际金融股份有限公司
年面向专业机构投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2429号文批复，中国际金融股份有
限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人
民币200亿元（含200亿元）的公司债券。
根据《中国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”），中国际金融股份有限公司2025年
面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
为不超过40亿元（含40亿元），发行价格100元/张，分为两个品种。其中品种一发行
金额为不超过40亿元（含40亿元）；品种二发行金额为不超过40亿元（含40亿元）；
本期债券品种一和品种二总计发行不超过40亿元（含40亿元）。本期债券采取面向《公
司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2025年8月11日结束，发行结果如下：
品种一最终发行规模为11亿元，票面利率为1.73%。
品种二最终发行规模为12亿元，票面利率为1.77%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方参与认购3.2亿元，
兴业证券股份有限公司参与认购0.4亿元，报价公允，程序合规。
特此公告。
（此页无正文，为《中国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人（盖章）：中国际金融股份有限公司
2025 年 8 月 日
（此页无正文，为《中国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销机构（盖章）：中信证券股份有限公司
2025 年 月 日
（此页无正文，为《中国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司
2025 年 月 日
（此页无正文，为《中国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销机构（盖章）：兴业证券股份有限公司
2025 年 月 日