02631 天岳先进 公告及通告：全球发售
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司
（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表
示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任
何责任。
本公告不会直接或间接于或向美国（包括美国的领土及属地、美国任何州以及哥伦比亚特区）
发布、刊发或派发。本公告并不构成亦不属于在美国境内或于任何其他司法管辖区购买或认
购证券的任何要约或招揽的一部分。本公告所述证券并无亦不会根据《1933年美国证券法》（经
不时修订）（「美国证券法」）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法登记。证券不得在美国
境内提呈发售、出售、质押或以其他方式转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定及符合任
何适用的州证券法则另作别论。证券根据美国证券法S规例以离岸交易的方式在美国境外提
呈发售及出售。证券不会在美国公开发售。
本公告仅作说明用途，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告并非招股章程。
有意投资者于决定是否投资所提呈发售的H股前应阅览山东天岳先进科技股份有限公司（「本
公司」）刊发的日期为2025年8月11日的招股章程（「招股章程」），以获得下文所述有关全球发
售的详细资料。发售股份的投资决定应以招股章程所载资料为唯一依据。本公司并无亦不会
根据《1940年美国投资公司法》（经修订）登记。
除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与招股章程所界定者具有相同涵义。
就全球发售而言，中国际金融香港证券有限公司作为稳定价格经办人（「稳定价格经办人」）（或
其联属人士或代其行事的任何人士）可代表包销商在香港适用法律及监管规定允许的范围内
或其他地方作出超额分配或进行交易，以在上市日期后一段有限时间，以稳定价格经办人、
其联属人士或代其行事的任何人士可能厘定的价格、金额及方式将H股市价稳定或维持在高
于原本应有水平。然而，稳定价格经办人（或其联属人士或代其行事的任何人士）并无责任进
行任何该等稳定价格行动。而该等稳定价格行动一旦开始，(a)将由稳定价格经办人（或其联
属人士或代其行事的任何人士）全权酌情进行并以稳定价格经办人合理认为符合本公司最佳
利益的方式进行；(b)可随时终止；及(c)须在递交香港公开发售申请的截止日期后30日内结束
（即2025年9月13日（星期六）。该等稳定价格行动（如采取）可在所有获准进行的司法管辖区
进行，在各情况下均须遵守所有适用法律、规则及监管规定，包括根据香港法例第571章证
券及期货条例项下作出的香港法例第571W章证券及期货条例《证券及期货（稳定价格）规则》（经
修订）。
潜在投资者务请注意，支持H股价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格期，即由上市
日期开始，预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满（即2025年9月13日（星期六）。
该日后不得再采取任何稳定价格行动，H股需求及H股价格可能因而下跌。
发售股份的有意投资者务请注意，倘于上市日期（目前预期为2025年8月19日（星期二）上午
八时整（香港时间）之前任何时间发生招股章程「包销 — 包销安排及开支 — 香港公开发售 —
终止理由」一节所载任何事件，保荐人兼整体协调人（为其本身及代表香港包销商）有权立即
终止其根据香港包销协议须承担的责任。
SIC CO., LTD.
山东天岳先进科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
全球发售
全球发售项下的发售股份数目：47,745,700股H股（视乎超额配股权行
使与否而定）
香港发售股份数目：2,387,300股H股（可予重新分配）
国际发售股份数目：45,358,400股H股（可予重新分配及视
乎超额配股权行使与否而定）
最高发售价：每股H股42.80港元，另加1.0%经纪
佣金、0.0027%证监会交易征费、
0.00565%香港联交所交易费及
0.00015%会财局交易征费（须于申
请时以港元缴足，多缴款项可予
退还）
面值：每股H股人民币1.00元
股份代号：2631
联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、
联席账簿管理人及联席牵头经办人
整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
联席账簿管理人及联席牵头经办人
致投资者的重要通知：
全电子化申请程序
我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售
提供招股章程的印刷本。
招股章程于联交所网站w.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市资料」一栏
及我们的网站 w.sic.c 可供阅览。阁下如欲索取招股章程印刷本，可从上
述网址下载并打印。
阁下可通过以下方法申请认购香港发售股份：
- ；或
(2) 透过香港结算EIPO渠道以电子化方式申请并促使香港结算代理人透过
指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）代表阁下通过香港结
算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份。
我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。
招股章程电子版本内容与根据《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香
港公司注册处长登记的招股章程印刷本的内容相同。
倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）
注意，招股章程于上述网址可供线上阅览。
关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请
参阅招股章程「如何申请香港发售股份」一节。
阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道提出的申请须至少为100股香港发
售股份并为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请任何其他数目的香港发
售股份将不予考虑，且有关申请将不予受理。
倘阁下透过白表eIPO服务申请，阁下可参阅下表以了解已选择股份数目的应
付金额。于申请认购香港发售股份时，阁下须全额支付相应的申请应付金额。
倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下经纪或托管商或会根据香港适用法
律及法规要求阁下按经纪或托管商指定的金额预先支付申请款项。阁下有责
任遵守经纪或托管商就阁下申请香港发售股份的任何有关预先支付要求。
申请认购的
香港发售股份
数目
申请时
应缴款项
(2)
申请认购的
香港发售股份
数目
申请时
应缴款项
(2)
申请认购的
香港发售股份
数目
申请时
应缴款项
(2)
申请认购的
香港发售股份
数目
申请时
应缴款项
(2)
港元港元港元港元
1004,323.171,50064,847.468,000345,853.1090,0003,890,847.42
2008,646.322,00086,463.289,000389,084.74100,0004,323,163.80
30012,969.502,500108,079.1010,000432,316.38200,0008,646,327.60
40017,292.663,000129,694.9120,000864,632.75300,00012,969,491.40
50021,615.823,500151,310.7230,0001,296,949.15400,00017,292,655.20
60025,938.984,000172,926.5540,0001,729,265.52500,00021,615,819.00
70030,262.144,500194,542.3750,0002,161,581.90600,00025,938,982.80
80034,585.305,000216,158.1960,0002,593,898.28800,00034,585,310.40
90038,908.486,000259,389.8370,0003,026,214.651,000,00043,231,638.00
1,00043,231.647,000302,621.4780,0003,458,531.051,193,600
(1)
51,601,283.11
- 。
- 、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下
的申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、
联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会
收取；而会财局交易征费由联交所代表会财局收取）。
上市申请
我们已向联交所申请批准根据全球发售将予发行的H股（包括因行使超额配股
权而可能发行的任何H股）上市及买卖。
全球发售的架构
全球发售包括：
‧ 初步提呈发售2,387,300股H股（可予重新分配）的香港公开发售，相当于全
球发售项下初步可供认购的发售股份总数约5%，及
‧ 初步提呈发售45,358,400股H股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否
而定）的国际发售，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约
95%。
香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配将按招股章程「全球发售的架构」
一节所述可予重新分配。
根据指南第4.14章，倘若(i)国际发售未获悉数认购而香港公开发售获悉数认购
或超额认购（不论倍数）；或(i)国际发售获悉数认购或超额认购及香港公开发
售获悉数认购或超额认购的香港公开发售有效申请的发售股份数目相当于香
港公开发售初步可供认购发售股份数目的15倍以下，则保荐人兼整体协调人有
权按其认为适当的有关数目将最初列入国际发售的国际发售股份重新分配至
香港公开发售，惟有关重新分配后，香港公开发售项下可供认购的发售股份总
数不得超过4,774,600股发售股份（相当于香港公开发售项下初步可供认购的发
售股份数目的两倍）。
此外，就全球发售而言，预期本公司将向国际包销商授出超额配股权，可由保
荐人兼整体协调人（代表国际包销商）于上市日期起至递交香港公开发售申请
截止日后30日止随时行使，据此，本公司或须按发售价发行最多合共7,161,800
股额外H股，占全球发售项下可供认购的发售股份数目约15%，以补足国际发
售的超额配股（如有）。
倘超额配股权获悉数行使，则据此将予发行的额外发售股份将占紧随全球发
售完成后本公司经扩大已发行股本的约1.5%。倘超额配股权获行使，本公司将
分别于联交所网站 w.hkexnews.hk 及本公司网站 htps:/w.sic.c 刊发公告。
定价
如招股章程「全球发售的架构」一节所详述，除非另有公布，否则我们将参考
（其中包括）定价日或之前最后一个交易日A股在上海证券交易所的收市价厘定
发售价，发售价将不高于42.80港元。香港发售股份的申请人须于申请时（视乎
申请渠道而定）支付最高发售价每股发售股份42.80港元，另加1.0%经纪佣金、
0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（若
最终厘定发售价低于每股发售股份42.80港元，多缴款项可予退还）。
预期时间表 日期
(1)
香港公开发售开始.2025年8月11日（星期一）
上午九时整
通过指定网站 w.eipo.com.hk
根据白表eIPO服务完成电子认购申请的
截止时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月14日（星期四）
上午十一时三十分
开始办理申请登记.2025年8月14日（星期四）
上午十一时四十五分
(a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成
白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出
电子认购指示的截止时间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月14日（星期四）
中午十二时整
倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI发出电子认购
指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解
发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。
截止办理申请登记.2025年8月14日（星期四）
中午十二时整
预期定价日 .2025年8月15日（星期五）
中午十二时整前
于本公司网站 w.sic.c 及
联交所网站 w.hkexnews.hk 公布发售价. . . . .不迟于2025年8月18日（星期一）
下午十一时整
于本公司网站 w.sic.c 及
联交所网站 w.hkexnews.hk 公布
国际发售的踊跃程度、香港公开发售的
申请水平及发售股份的分配基准 . . . . . . . . . . . .不迟于2025年8月18日（星期一）
下午十一时整
香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（倘适用）
将通过多种渠道公布，包括：
• 于 本公司网站 w.sic.c 及
联交所网站 w.hkexnews.hk 公布 . . . . . . . .不迟于2025年8月18日（星期一）
下午十一时整
• 于 指定的分配结果网站
w.iporesults.com.hk （或：
w.eipo.com.hk/eIPOAlotment ）
通过「按身份证号码搜索」功能查阅. . . . . . . . . . . . . 2025年8月18日（星期一）
下午十一时整至
2025年8月24日（星期日）
午夜十二时整
• 于 以下日期的上午九时整至下午六时整
致电分配结果查询电话+852 2862 8555. . . . . . . . . 2025年8月19日（星期二）、
2025年8月20日（星期三）、
2025年8月21日（星期四）及
2025年8月22日（星期五）
就全部或部分获接纳申请寄发H股票或
将H股票存入中央结算系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月18日（星期一）
或之前
就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价
低于最初在申请时支付的每股发售股份的
最高发售价（如适用）或全部或部分
不获接纳申请发送╱领取白表电子退款指示╱
退款支票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月19日（星期二）
或之前
预期H股于联交所开始买卖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月19日（星期二）
上午九时整
附注：
- ，所有时间均指香港本地时间。
交收
倘H股获准于香港联交所上市及买卖，且我们符合香港结算的股份纳入规定，
H股将获香港结算接纳为合资格证券，自H股开始在香港联交所买卖当日或香
港结算规定的任何其他日期起，可在中央结算系统寄存、结算及交收。香港联
交所参与者之间的交易须于任何交易日后的第二个结算日于中央结算系统内
进行交收。所有在中央结算系统进行的活动须遵守不时生效的《香港结算一般
规则》及《香港结算运作程序规则》。本公司已作出一切必要安排，使H股获准
纳入中央结算系统。投资者须自行向其股票经纪或其他专业顾问咨询可能影
响其权利及权益的交收安排详情。
电子申请渠道
阁下可使用以下其中一种申请渠道申请认购香港发售股份：
申请渠道平台目标投资者申请时间
白表eIPO服务 w.eipo.com.hk 欲获得实物H股票
的认购人。成功申
请的香港发售股份
将以阁下的名义配
发及发行。
自2025年8月11日（星期一）
上午九时整至2025年8月
14日（星期四）上午十一
时三十分，及全数缴付
有关申请股款的截止时
间为2025年8月14日（星
期四）中午十二时整
香港结算EIPO渠道阁下的经纪或托管商
（为香港结算参与
者）将根据阁下的
指示通过香港结算
的FINI系统代表阁
下提交电子认购指
示。
无意收到实物H股
票的认购人。成功
申请的香港发售股
份将以香港结算代
理人的名义配发及
发行，并直接存入
中央结算系统以存
入阁下指定的香港
结算参与者的股份
户口。
阁下应联络阁下的经纪或
托管商，查询作出有关
指示的最早时间及截止
时间（其可能因经纪或托
管商而不同）。
就透过白表eIPO服务提出申请的人士而言，申请股款（包括经纪佣金、证监会
交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）将由收款银行代本公司持有，而
退回股款（如有）将于2025年8月19日（星期二）不计利息退还予阁下。投资者务
请注意，预期H股将于2025年8月19日（星期二）开始在联交所买卖。
有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如
何申请香港发售股份」章节。
香港发售股份的申请将仅按照招股章程及白表eIPO服务指定网站
w.eipo.com.hk 所载条款及条件予以考虑。
公布结果
本公司预期将于香港时间2025年8月18日（星期一）下午十一时整之前于联交所
网站 w.hkexnews.hk 及本公司的网站 htps:/w.sic.c 公布国际发售踊跃程
度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准。
香港公开发售的分配结果及获接纳申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记╱
公司注册证书号码可于招股章程「如何申请香港发售股份 — B.公布结果」一节
指定的时间及日期按指定方式通过多种渠道查阅。
倘申请遭拒绝受理、不获接纳或仅部分获接纳，或招股章程「全球发售的架构
— 全球发售的条件」一节所载全球发售的条件并未达成，或任何申请遭撤回，
申请股款或其中适当部分连同相关经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征
费及联交所交易费将不计利息退回。
本公司不会就H股发出临时所有权文件，亦不会就申请时缴付的款项发出收据。
只有在全球发售已成为无条件以及招股章程「包销」一节所述的终止权利未有
行使的情况下，H股票方会于香港时间2025年8月19日（星期二）上午八时整成
为有效的所有权凭证。投资者如在获发H股票前或H股票成为有效凭证前
买卖H股，须自行承担一切风险。假设全球发售于2025年8月19日（星期二）上午
八时整或之前在香港成为无条件，预期H股将于2025年8月19日（星期二）上午九
时整开始在联交所买卖。H股将以每手买卖单位100股H股进行买卖及H股的股
份代号将为2631。
本公告于本公司网站 htps:/w.sic.c 及联交所网站 w.hkexnews.hk 可供查阅。
承董事会命
山东天岳先进科技股份有限公司
董事长、执行董事兼总经理
宗艳民先生
香港，2025年8月11日
于本公告日期，董事会成员包括(i)执行董事宗艳民先生、高超先生及王俊国先生；(i)非执行
董事邱宇峰先生、李婉越女士及方伟先生；及(i)独立非执行董事李洪辉先生、刘华女士及
黎国鸿先生。