01952 云顶新耀 公告及通告：完成根据一般授权配售现有股份及以先旧后新方式认购新股份
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完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该
等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告或其任何副本概不得直接或间接在美国或在刊发或派发本公告可能属违法的任何其他司法
管辖权区内刊发或派发。
本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。
本公告并不构成在美国购买或认购任何证券之要约或招揽，亦不构成其一部分。本公告所述证券
并无且将不会根据美国《1933年证券法》（「美国证券法」）登记，及不得在美国提呈或出售，除非根
据美国证券法作出登记或获豁免或为毋须根据美国证券法作出登记之交易。本公司无意根据美国
证券法登记本公告内所述之任何证券或在美国进行证券之公开发售。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
Everest Medicines Limited
云顶新耀有限公司
完成根据一般授权配售现有股份及以先旧后新方式认购新股份
兹提述本公司于2025年7月25日就配售事项及认购事项刊发之公告（「该公告」）。
除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
配售事项及认购事项完成
董事会欣然宣布，根据配售及认购协议之条款及条件，配售事项已于2025年7月
30日完成，其中合共22,561,000股待售股份已由配售代理尽力成功配售予不少于六
名承配人，每股待售股份之购买价为69.70港元。据董事作出一切合理查询后所深
知、全悉及确信，承配人为专业、机构或其他投资者，(i)独立于及(i)与本公司、
其关连人士及彼等各自之联系人概无关连，且其本身及其最终实益拥有人均为独
立第三方。概无承配人于紧随配售事项完成后成为本公司之主要股东。
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由于完成认购事项之所有条件已达成，故本公司根据配售及认购协议之条款及条
件于2025年8月1日按每股认购股份69.70港元配发及发行22,561,000股认购股份予
卖方。
所得款项用途
认购事项所得款项净额（经扣除所有适用成本及开支，包括佣金及征费）约为
1,553.39百万港元。
本公司拟将认购事项所得款项净额按下列方式动用︰
(i)50%（约776.69百万港元）用于管线产品的全球研发，例如进一步开发具有自
主知识产权的mRNA技术平台及在肿瘤及自体免疫疾病领域的管线资产，以
及全球临床开发EVER001，EVER001为用于治疗原发性膜性肾病及其他自体
免疫所引致肾病的BTK抑制剂管线产品等；
(i)40%（约621.36百万港元）用于持续商业化推进工作，包括在本公司授权区域
内将依嘉
®
、耐赋康
®
及伊曲莫德等新产品上市，以及本集团供应链拓展与优
化等；及
(i)10%（约155.34百万港元）用作营运资金及一般行政管理用途，包括一般业务
营运、业务发展等。
本公司预期于2027年下半年前动用认购事项所得款项净额。此外，于2024年12月
31日，本公司尚有来自全球发售的未动用所得款项176百万港元，本公司有意根
据拟定用途将该款项用于正在进行及计划进行的临床试验、注册申请的准备工作
及与伊曲莫德商业化有关的其他程序或活动。有关全球发售未动用所得款项的详
情，请参阅本公司2024年度报告。上述预期时间表基于本公司对未来市况及业务
营运所作之最佳估计，仍可根据目前及未来市况发展及实际业务需要改变。
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配售事项及认购事项所产生对本公司股权架构的影响
下表载列(i)紧接配售事项及认购事项完成前；(i)紧随配售事项完成后但于认购事
项完成前；及(i)紧随配售事项及认购事项完成后本公司的股权架构。
股东
紧接配售事项及
认购事项完成前
紧随配售事项完成后
但于认购事项完成前
紧随配售事项及
认购事项完成后
股份数目概约%股份数目概约%股份数目概约%
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CBC集团
附注
84,883,42725.8562,322,42718.9884,883,42724.19
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承配人
—
22,561,0006.8722,561,0006.43
—
其他股东243,475,61674.15243,475,61674.15243,475,61669.38
总计328,359,043100.00328,359,043100.00350,920,043100.00
附注︰
1.卖方为CBC集团的一部分，且傅唯先生被视为于CBC集团所持股份中拥有权益。
2.就呈列目的而言，本公告所呈列百分比数字已约整至最接近的两个小数位。
承董事会命
云顶新耀有限公司
主席兼执行董事
傅唯
香港，2025年8月1日
于本公告日期，董事会包括主席兼执行董事傅唯先生，执行董事罗永庆先生及何颖先生，非执行
董事曹基哲先生及冯洪刚先生，以及独立非执行董事徐海音女士、李轶梵先生及蒋世东先生。
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