06066 中信建投证券 公告及通告：海外监管公告 – 关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概
不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的
任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6066）
海外监管公告
本公告乃中信建投证券股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有
限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
兹载列本公司于上海证券交易所网站刊发之《中信建投证券股份有限公
司关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司
提供担保的公告》，仅供参阅。
承董事会命
中信建投证券股份有限公司
董事长
刘成
中国北京
2025年8月1日
于本公告日期，本公司执行董事为刘成先生及金剑华先生；本公司非执
行董事为李岷先生、闫小雷先生、刘延明先生、杨栋先生、华淑蕊女士及
王华女士；以及本公司独立非执行董事为浦伟光先生、赖观荣先生、张
峥先生、吴溪先生及郑伟先生。
| 担担保保 对对象象 | 被担保人名称 | CSCIF Hong Kong Limited |
|---|---|---|
| 本次担保金额1 | 4.00亿美元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 人民币97.90 亿元 | |
| 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：公司未预设 担保额度 | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用 |
| 对对外外担担保保逾逾期期的的累累计计金金额额（（人人民民币币亿亿元元）） | – |
|---|---|
| 截截至至本本公公告告日日上上市市公公司司及及其其控控股股子子公公司司 对对外外担担保保金金额额（（人人民民币币亿亿元元）） | 435.66 |
| 对对外外担担保保金金额额占占上上市市公公司司最最近近一一期期经经审审 计计净净资资产产的的比比例例（（%）） | 40.92% |
| 特特别别风风险险提提示示（（如如有有请请勾勾选选）） | □对外担保总额超过最近一期经审计 净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或 超过最近一期经审计净资产 30%的 情况下 |
1 / 4
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-040号
中信建投证券股份有限公司
关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行
并由全资子公司提供担保的公告
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本金及利息以及浮动利
率票据的本金；浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，均按照2025年7月
31日汇率折算。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 对资产负债率超过 70%的单位提 供担保 |
|---|
| 被被担担保保人人类类型型 | 法人 □其他______________（请注明） |
|---|---|
| 被被担担保保人人名名称称 | CSCIF Hong Kong Limited |
| 被被担担保保人人类类型型及及上上市市 公公司司持持股股情情况况 | 全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明） |
2 / 4
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中信建投（国际）
金融控股有限公司（以下简称中信建投国际或担保人）之间接全资附属公司
CSCIF Hong Kong Limited（以下简称发行人或被担保人）作为发行主体，于2024
年4月26日设立有担保的本金总额最高为40亿美元（或以其它货币计算的等值
金额）的境外中期票据计划（以下简称中票计划，详见公司于2024年4月26日
在上海证券交易所网站披露的相关公告），并在该计划项下完成多次票据发行。
发行人于2025年7月31日完成中票计划项下一笔票据（以下简称本次票据）发
行工作，期限为3年，发行本金额4亿美元。
中信建投国际于2025年7月31日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行
有限公司签署担保协议，为发行人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤
销的连带责任保证担保（以下简称本次担保）。本次担保金额为4亿美元。本次
担保无反担保。
本次票据发行后，担保人对发行人的担保余额折合人民币97.90亿元（含本
次担保）。
（二）内部决策程序
经公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会批准，
公司获得股东大会对发行境内外债务融资工具及提供担保及其他增信安排的授
权。为顺利完成本次票据发行之目的，中信建投国际召开董事会和股东会，对发
行人在中票计划下发行的票据提供担保。本次担保在上述授权范围之内。
二、被担保人基本情况
| 主主要要股股东东及及持持股股比比例例 | 公司通过中信建投国际间接持有被担保人 100%的股权 | ||
|---|---|---|---|
| 法法定定代代表表人人/公公司司董董事事 | 薛兰 | ||
| 注注册册号号 | 1881683 | ||
| 成成立立时时间间 | 2015年7月 7日 | ||
| 注注册册地地 | 英属维京群岛（BVI） | ||
| 实实收收资资本本 | 100美元 | ||
| 公公司司类类型型 | 特殊目的公司（SPV） | ||
| 经经营营范范围围 | 被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展 除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投 资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进 行的投资。 | ||
| 主主要要财财务务指指标标 （（港港币币万万元元）） | 项目 | 2025年3月31日 /2025 年第一季度 （未经审计） | 2024年12月31日 /2024 年度 （未经审计） |
| 资产总额 | 1,029,838.10 | 669,311.16 | |
| 负债总额 | 1,029,853.68 | 669,334.91 | |
| 资产净额 | -15.58 | -23.75 | |
| 收入合计 | 9,179.27 | 14,780.66 | |
| 净利润 | 8.17 | -17.35 | |
3 / 4
三、担保协议的主要内容
根据担保人于2025年7月31日签署的担保协议，中信建投国际就被担保人
的本次票据发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括票据
本金、利息及前述担保协议下的其他付款义务。本次担保金额为4亿美元。本次
担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次票据发行的本金额为4亿美元，用于偿还到期境外债务。被担保人是
公司全资子公司中信建投国际之间接全资附属公司。被担保人的资产负债率超过
70%，但公司通过中信建投国际间接持有其100%股权，能够及时掌握其偿债能
力，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
4 / 4
五、董事会意见
根据公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议
通过的《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，董事会、股东大会
同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权范围内发行境内外债务融资工
具，以及由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在股东大会授权范围内提供
担保及其他增信安排。
中信建投国际召开董事会和股东会，审议通过《关于全资子公司CSCIF Hong
Kong Limited发行债务融资工具的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票
据提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保金额为人民币435.66亿
元，占公司最近一期经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权
益口径计算，下同）的40.92%，均为公司对控股子公司以及控股子公司对其控
股子公司的担保。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为人民币138.91亿
元，占公司最近一期经审计净资产的13.05%。公司及控股子公司不存在逾期担
保的情况。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2025年8月1日