02627 中慧生物－Ｂ 公告及通告：全球发售
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司
（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不
会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告不得直接或间接于或向美国（包括其领土及属地、美国任何州以及哥伦比亚特区）发布、
刊发或派发。本公告并不构成或组成在美国境内或于任何其他司法权区购买或认购发售股份的
任何要约或招揽的一部分。发售股份并无亦不会根据《1933年美国证券法》（经不时修订）（「美
国证券法」）或美国任何州或其他司法权区的证券法登记。发售股份不得在美国境内提呈发售、
出售、质押或以其他方式转让，除非已根据美国证券法及《1940年美国投资公司法》（经修订）
（「美国投资公司法」）的登记规定获豁免，并已符合任何州的适用证券法。发售股份根据美国证
券法S规例在美国境外向非美籍人士投资者或并非为美籍人士或为其利益进行收购的投资者提
呈发售及出售。发售股份不会在美国公开发售。
本公告仅作说明用途，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告并非招股章程。
潜在投资者于决定是否投资所提呈发售的H股前，应阅览江苏中慧元通生物科技股份有限公司
（「本公司」）所刊发日期为2025年7月31日的招股章程（「招股章程」），以获得下文所述有关全球
发售的详细资料。有关发售股份的投资决定应以招股章程所载资料为唯一依据。
除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与招股章程所界定者具有相同涵义。
概不会委任稳定价格操作人且预期不会就全球发售进行稳定价格行动。
发售股份的潜在投资者务请注意，倘于上市日期（目前预期为2025年8月8日（星期五）上午八
时正（香港时间）之前任何时间发生招股章程「包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止
理由」一节所载任何事件，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）有权立即终止其根据香港
包销协议须承担的责任。
Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江苏中慧元通生物科技股份有限公司
（于中华人民共和国成立的股份有限公司）
全球发售
全球发售项下的发售股份数目33,442,600股H股（视发售量调整权
行使与否而定）
香港发售股份数目3,344,400股H股（可予重新分配）
国际发售股份数目30,098,200股H股（可予重新分配及
视发售量调整权行使与否而定）
最高发售价每股H股15.50港元，另加1.0%经纪
佣金、0.0027%证监会交易征费、
0.00565%联交所交易费及
0.00015%会财局交易征费
（须于申请时以港元缴足，
多缴股款可予退还）
面值每股H股人民币1.00元
股份代号2627
联席保荐人、整体协调人、
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
联席账簿管理人兼联席牵头经办人
致投资者的重要通知
全电子化申请程序
我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供
招股章程的印刷本。
招股章程于联交所网站 w.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市资料」页
面及我们的网站 w.abio.com 可供阅览。倘 阁下需要招股章程的印刷
本， 阁下可从上述网址下载并打印。
阁下可透过以下其中一种方法申请香港发售股份：
（1） 在网上通过 w.hkeipo.hk 的网上白表服务提出申请；或
（2） 透过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表 阁下申
请，包括透过指示 阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据 阁
下的指示透过香港结算FINI系统代表 阁下提交EIPO申请。
我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份申请。招股章
程电子版本的内容与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C
条向香港公司注册处长登记的招股章程印刷本内容相同。
倘 阁下为中介公司、经纪或代理，务请 阁下提示顾客、客户或委托人（倘
适用）注意，招股章程于上述网址可供网上阅览。
请参阅招股章程「如何申请香港发售股份」一节以了解 阁下可透过电子方式申
请香港发售股份的程序的进一步详情。
阁下应透过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少200股香港发售股
份，并按照下表所列确定认购数目。倘 阁下透过网上白表服务提出申请， 阁下
可参照下表计算就所选H股数目应付的金额。 阁下于申请香港发售股份时须全数
支付申请应付的相应最高金额。倘 阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请， 阁
下须根据 阁下的经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规定厘定）预先
支付申请款项。
所申请
香港发售
股份数目
申请╱成功
配发股份时
应付最高金额
(2)
所申请
香港发售
股份数目
申请╱成功
配发股份时
应付最高金额
(2)
所申请
香港发售
股份数目
申请╱成功
配发股份时
应付最高金额
(2)
所申请
香港发售股
份数目
申请╱成功
配发股份时
应付最高金额
(2)
港元港元港元港元
2003,131.264,00062,625.2660,000939,379.06800,00012,525,054.00
4006,262.535,00078,281.5970,0001,095,942.23900,00014,090,685.76
6009,393.796,00093,937.9080,0001,252,505.401,000,00015,656,317.50
80012,525.057,000109,594.2290,0001,409,068.581,200,00018,787,581.00
1,00015,656.328,000125,250.55100,0001,565,631.761,400,00021,918,844.50
1,20018,787.589,000140,906.86200,0003,131,263.501,672,200
(1)
26,180,494.13
1,40021,918.8510,000156,563.18300,0004,696,895.26
1,60025,050.1120,000313,126.36400,0006,262,527.00
1,80028,181.3730,000469,689.53500,0007,828,158.76
2,00031,312.6440,000626,252.70600,0009,393,790.50
3,00046,968.9650,000782,815.88700,00010,959,422.26
附注：
- ，占最初发售的香港发售股份50%。
- 、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成
功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过
网上白表服务申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征
费将分别付予证监会、联交所及会财局。
申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。
上市申请
我们已向联交所申请批准根据全球发售将予发行的H股及未上市股份转换的H股上
市及买卖。
全球发售的架构
全球发售包括：
• 初步提呈发售3,344,400股H股（可予重新分配）的香港公开发售，相当于全球
发售项下初步可供认购的发售股份总数约10.0%，及
• 初步提呈发售30,098,200股H股（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与
否而定）的国际发售，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约
90.0%。
诚如招股章程「全球发售的架构」一节所述，香港公开发售与国际发售之间的发售
股份分配可予重新分配。
整体协调人可全权酌情将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，以满足
香港公开发售下的有效申请。具体而言，倘(i)国际发售未获悉数认购，而香港公
开发售获悉数认购或超额认购（不论倍数多少）；或(i)国际发售获悉数认购或超
额认购及香港公开发售获悉数认购或超额认购，而香港公开发售中有效申请的发
售股份数目少于香港公开发售项下初步可供认购股份数目的15倍，则整体协调
人有权按其认为适当的数目，将原先于国际发售下的国际发售股份重新分配至香
港公开发售，惟根据联交所发布的新上市申请人指南第4.14章，重新分配至香港
公开发售的国际发售股份数目不得超过3,344,400股份（相当于香港公开发售项
下初步可供认购发售股份数目），令香港公开发售项下可供认购发售股份总数增
至6,688,800股份（相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份数目的两
倍）；及最终发售价须定为指示性价格范围的下限（即每股发售股份12.90港元）。
为使整体协调人可灵活增加国际发售项下可供购买的发售股份数目，以补足额外
的市场需求，本公司预期将向国际包销商授出发售量调整权，可由整体协调人
（为其本身及代表国际包销商）于上市日期前第二个营业日或之前行使，其后将立
即失效，以书面要求本公司按国际发售项下的每股份相同价格配发及发行最多
合共5,016,200股额外H股（约占初步发售股份总数的15%），以按整体协调人全权
酌情决定补足（其中包括）国际发售中的任何超额需求。
定价
如招股章程「全球发售的架构」一节进一步说明，除非另行公布，否则发售价将不
会高于每股发售股份15.50港元，且预期不会低于每股发售股份12.90港元。香港
发售股份的申请人或须于申请时（视乎申请渠道而定）支付最高发售价每股发售股
份15.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交
易征费及0.00565%联交所交易费，倘最终厘定的发售价低于每股发售股份15.50
港元，则多缴股款可予退还。
预期时间表
日期
(1)
香港公开发售开始 .2025年7月31日（星期四）
上午九时正
通过指定网站 w.hkeipo.hk 根据
网上白表服务完成电子
申请的截止时间 .2025年8月5日（星期二）
上午十一时三十分
开始办理申请登记 .2025年8月5日（星期二）
上午十一时四十五分
(a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账
完成网上白表申请付款及(b)向香港结算
发出电子认购指示的截止时间.2025年8月5日（星期二）
中午十二时正
倘 阁下指示 阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据 阁下的指示通
过香港结算FINI系统代表 阁下提交EIPO申请，建议 阁下联系 阁下的经纪或
托管商，以了解发出有关指示的最早及截止时间，有关时间可能因经纪或托管商
而有所不同。
截止办理申请登记 .2025年8月5日（星期二）
中午十二时正
预期定价日.2025年8月6日（星期三）
中午十二时正或之前
在联交所网站 w.hkexnews.hk
及本公司网站 htp:/w.abio.com
刊登发售价、国际发售踊跃程度、
香港公开发售的申请认购水平
及香港发售股份的分配基准的公告 .2025年8月7日（星期四）
下午十一时正或之前
通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号
码（如适用），包括：
• 分别于我们的网站 htp:/w.abio.com 及
联交所网站 w.hkexnews.hk 发布公告 .2025年8月7日（星期四）
下午十一时正或之前
• 香港公开发售的分配结果可于指定分配结果网站
w.hkeipo.hk/IPOResult
（或 w.tricor.com.hk/ipo/result ）的「配发结果」
页面通过「按身份证号码搜索」功能查询 .2025年8月7日（星期四）
下午十一时正
至2025年8月13日（星期三）
午夜十二时正
• 致电分配结果电话查询热线+852 3691 8488.2025年8月8日（星期五）
至2025年8月13日（星期三）
上午九时正至下午六时正
（星期六、星期日及香港公众假期除外）
就全部或部分获接纳申请寄发股票或
将H股票存入中央结算系统 .2025年8月7日（星期四）
或之前
就香港公开发售下(i)全部或部分获
接纳申请（倘最终发售价低于申请时
应付的价格（如适用）及(i)全部或部分
未获接纳申请寄发网上白表电子自动退款
指示╱退款支票.2025年8月8日（星期五）
或之前
预期股份开始在联交所买卖.2025年8月8日（星期五）
上午九时正
附注：
1 除另有注明外，所有时间及日期均指香港当地时间及日期。