00576 浙江沪杭甬 债券及结构性产品：赎回通知 – 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司230,000,000欧元于2026年到期的零息可转换债券

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容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不

会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任

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本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约，

或订立任何协议以作出任何该等事宜的邀请，亦不被视作收购、购买或

认购任何证券的要约邀请。

本公告所载资料不可直接或间接于美国分发或刊发。本公告仅供参考之用，

并不构成于美国或在未有根据当地证券法例登记或取得资格前作出有

关要约、邀请或出售即属违法之任何其他司法权区要约出售或邀请购

买任何证券。本公告所述证券并未及将不会根据1933年美国证券法（经

修订）（「证券法」）或任何其他司法管辖区的证券法登记，亦不得在美国

境内发售或出售，惟获豁免证券法登记规定或毋须遵守证券法登记规

定之交易除外。因此，证券仅会根据证券法S规例在美国境外作离岸交

易发售及出售。

（股份代号：0576）

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

230,000,000欧元于2026年到期的零息可转换债券

（股份代号：40526）

（「债券」）

赎回通知

兹提述有关浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（「发行人」）于2021年1月

20日发行之2026年到期的230,000,000欧元零息可换股债券的公告，包括(i)

发行人于2021年1月21日刊发有关债券的发售通函；(i)发行人于2021年4

月21日、2022年6月30日、2023年5月4日、2023年11月6日、2024年5月8日及

2025年4月25日刊发有关（其中包括）调整转换价的公告；及(i)发行人于

2024年1月22日刊发有关提前赎回部分债券的公告。

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根据2021年1月20日债券信托契据所载之债券条款及条件（「条件」）第7.2.1(i)

条，发行人兹发出通知（「赎回通知」），发行人将于2025年9月9日（「赎回日

期」）按彼时债券之未偿还本金额赎回全部（而非仅部分）债券。

于本公告日期，债券之未偿还金额为27,100,000欧元。据观察，在连续30

个H股证券交易所营业日中的至少20个营业日（最后一个H股证券交易

所营业日为2025年7月28日，即不早于赎回通知日期前10天），按相关H股

证券交易所营业日适用的现行汇率换算为欧元的H股收盘价至少为当

时有效的转换价（按固定汇率换算为欧元）的130%。

转换期将于2025年8月29日（即赎回日期前十日当日）下午三时正结束。

于本公告日期，转换价为每股H股5.84港元（视乎条件作出调整）。H股于

2025年7月28日的收盘价及当时市价分别为7.49港元及7.42港元。于赎回

日期完成赎回后，将不再有已发行但尚未赎回的债券。因此，发行人将

向香港联合交易所有限公司申请撤回债券上市。

条件中具有定义的词汇在本公告中使用时具有相同的含义。

中国杭州，2025年7月29日

于本公告发布日，发行人董事长为袁迎捷先生；发行人执行董事包括：

吴伟先生和李伟先生；发行人其他非执行董事包括：杨旭东先生、范烨

先生和黄建樟先生；发行人独立非执行董事包括：贝克伟先生、李惟琤

女士和虞明远先生。