02453 美中嘉和 公告及通告：完成根据一般授权配售新股份
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚
赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约。
本公告不会于美国或其境内直接或间接分发。本公告并不构成或组成于美国购买或认购证券之
任何要约或招揽之一部分。本公告所述之本公司股份并未亦将不会根据1933年美国证券法（经
修订）（「证券法」）登记，且除非已根据证券法之登记规定登记或获豁免登记，否则将不得于美
国提呈发售或出售。本公司股份将不会于美国公开发售。
CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.
美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2453）
完成根据一般授权配售新股份
独家整体协调人、配售代理及资本市场中介人
兹提述美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司（「本公司」）日期为2025年7月22
日的公告，内容有关根据一般授权配售48,723,600股新H股（「配售公告」）。除另
有所指外，本公告所用词汇与配售公告所界定者具有相同涵义。
完成根据一般授权配售新H股
董事会欣然宣布，配售协议所载全部条件已获达成且配售事项已于2025年7月29
日按照配售协议的条款及条件完成。于本公告日期，合共48,723,600股配售股份
已由配售代理根据配售协议的条款及条件按每股配售股份5.54港元之配售价向不
少于六名承配人成功配售，相当于紧接完成前已发行H股数目的约18.38%及已发
行股份数目的约6.63%，以及紧随完成后经配发及发行配售股份扩大后已发行H股
数目的约15.52%及已发行股份数目的约6.22%。
据董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，(i)各承配人及其各自的最终
实益拥有人（如适用）为独立第三方且与本公司及其关连人士并无关连；及(i)于
完成后概无承配人已成为本公司主要股东（定义见上市规则）。
本公司后续将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时完成配售事项相应备案
手续。
有关配售事项进一步详情，请参阅配售公告。
所得款项用途
配售事项所得款项净额（扣除配售佣金及配售事项其他相关成本及开支后）约为
258.78百万港元。配售事项所得款项净额，连同截至本公告日期2025年配售事项
的未动用所得款项净额，载列如下。
截至本公告日期
2025年配售事项
的未动用所得
款项净额
配售事项
所得款项净额
直至2026年
6月30日止的
预期未来资本
需求（不包括
未动用所得
款项）
(1)
（百万港元）
为上海泰和诚肿瘤医院的建设提供资金
(2)
不适用77.634不少于100
为本公司及其附属公司在医疗AI业务方面的资金需求
提供支持，包括但不限于日常营运及管理开支、
研发开支等
(3)
不适用38.817不少于20
偿付金融机构向本公司及其附属公司提供的贷款，
包括但不限于营运资金贷款的本金及利息、
固定资产贷款的本金及利息以及融资租赁负债
(4)
28.18264.695不少于80
补充本公司及其附属公司的
营运资金作一般公司用途
－向供应商付款9.86427.172不少于17.5
－雇员薪金及福利5.63615.527不少于10
－营运支持开支（医疗
设备维修及升级、
物业水电费等）4.22711.645不少于7.5
－行政开支（市场拓展及
推广、差旅开支、
行政费用等）4.22711.645不少于7.5
－其他4.22711.645不少于7.5
附注：
- ，该等预期乃基于现有最新资料，并会随本公司业务发展而修订。
- ，上海泰和诚肿瘤医院仍在建设中。上海泰和诚肿瘤医院占地面积超过
47,800平方米，规划总建筑面积超过158,700平方米，规划的床位数为400张。上海泰和诚
肿瘤医院将成为一家提供以精准放疗为特色的多学科、标准化癌症诊疗服务，涵盖癌症筛
查、诊疗全过程的三级医院。
- （「北京和信康」），本公司旗下以人工智能为导向的附属公司之
一，已开发磁力共振人工智能辅助诊断系统及正电子电脑扫描人工智能辅助诊断系统，其
将透过机器学习的方式，支持本公司旗下医院、医疗专业人员及客户，提升诊断效率并降
低医疗成本。此外，北京和信康一直于癌症治疗垂直领域持续开发大型语言模型。
- ，本公司之流动负债包括银行借贷
及其他借贷人民币372.6百万元。于非流动负债中，银行借贷及其他借贷为人民币27.06亿
元。
于本公告日期，本公司全球发售所得款项净额已获悉数动用。
配售事项对本公司股权结构的影响
于配售事项完成后，本公司已发行股份总数已由734,938,416股份增加至
783,662,016股份。于配售事项完成后，已发行H股总数已由265,151,024股H股
增加至313,874,624股H股，而内资股数目保持不变，仍为469,787,392股内资股。
下表载列紧接完成前及紧随完成后本公司股权结构：
(i) 紧接完成前(i) 紧随完成后
占已发行
股份总数的
概约百分比
占已发行
股份总数的
概约百分比
股份数目(%)股份数目(%)
内资股
核心关连人士（附注1）390,052,41253.07390,052,41249.77
其他内资股东79,734,98010.8579,734,98010.17
小计469,787,39263.92469,787,39259.95
H股
核心关连人士（附注2）63,859,1008.6963,859,1008.15
承配人–48,723,6006.22
其他H股东201,291,92427.39201,291,92425.69
小计265,151,02436.08313,874,62440.05
总计734,938,416100.00783,662,016100.00
附注：
- ：(i)本公司董事会主席杨建宇博士被视为拥有权益的192,274,636
股内资股；(i)中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）拥有权益的
120,000,000股内资股；及(i)宁波信钰嘉慧企业管理有限公司拥有权益的77,777,776股内
资股。
- ,859,100股H股。
- ，持股百分比的总和可能不等于总百分比。
承董事会命
美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司
董事长兼执行董事
杨建宇