00763 中兴通讯公告及通告：拟根据一般性授权发行人民币3,584百万元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何

部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约，亦非邀请订立协

议进行收购、购买或认购，且不可视为邀请提出收购、购买或认购任何证券的建

议。

本公告不会直接或间接于或向美国（包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚

特区）发布。本公告及其包含的信息并不构成在美国境内购买、认购或出售证券的

任何要约或要约邀请或招揽或其组成部分。本公告中所述的证券并无亦不会根据

年美国《证券法》（经修订）（「《证券法》」）进行登记，亦不得于美国境内发售或出

售，惟获豁免或毋须遵守《证券法》登记规定的交易除外。本公告中所述的证券将根

据《证券法》

规例在美国境外发售和出售。本公告中所述的证券不会于美国境内或

该等发售受到限制或禁止的其他司法管辖区境内进行公开发售。本公告或其中包含

的信息没有招揽任何金钱、证券或其他对价，并且任何基于本公告或其包含的信息

而发出的任何金钱、证券或其他对价均不会被接受。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

ZTE CORPORATION

（股份代号：00

）

中兴通讯股份有限公司

拟根据一般性授权发行人民币3,584百万元零息美元结算

于2030年到期的H股可转换债券

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人

中信证券中信建投国际

–

本公司根据证券及期货条例（香港法例第

章）第

XIVA

部及上市规则第

13.09

条

作出本公告。

年

月

日（交易时段后），本公司与经办人订立认购协议，据此，本公司同

意向经办人或其可能指定的人士发行本金额为人民币

3,584

百万元的债券，而经

办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支

付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载的若干条件。

经办人已进行了簿记建档程序，据此确定了债券的条款，包括但不限于本金额及

初始转股价格。

债券可于条款及条件所载情况下按初始转股价格每股

股

30.25

港元（可调整）转换

为

股。

假设按初始转股价格每股

股

30.25

港元悉数转换债券，则债券将转换为约

129,726,464

股

股，相当于本公司于本公告日期已发行总

股本约

17.17%

及本

公司已发行总股本约

2.71%

，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行总

股

股本约

14.65%

及本公司经扩大已发行总股本约

2.64%

。转换股份将悉数缴足，并

于各方面与相关登记日期当时已发行的

股享有同等权益。

在债券发行完成的前提下，本公司拟将发行债券所得款项净额用于加强公司算力

产品研发投入。

本公司将根据股东于本公司在

年

月

日举行的股东周年大会授予董事会的

一般性授权配发及发行转换股份。发行及认购债券以及本公司发行转换股份毋须

取得股东进一步批准。

本公司将申请或促使申请债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上

市。

–

债券发行及认购须待达成及╱或豁免认购协议所载先决条件后，方告完成。此

外，认购协议可在下文进一步所述的若干情况下终止。有关进一步信息，请参阅

本公告「认购协议」章节。

由于认购协议项下的债券发行及认购未必能够落实完成，债券及╱或转换股份未

必能够发行或上市，股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。

认购协议

认购协议的主要条款概述如下：

日期：

年

月

日

订约方：

(1)

本公司（作为发行人）；及

(2)

经办人。

认购：按照认购协议的条款，本公司已同意在交割日向经办人发行

或根据经办人指示发行，而经办人个别且并非共同地已同意

在交割日认购及支付或促使认购人认购及支付债券。

据董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，经办人

及其最终实益拥有人均为独立于本公司的第三方，且并非本

公司关连人士。

上市：本公司将根据认购协议的条款，申请或促使申请债券转换后

将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市。

认购的先决条件：经办人履行认购及支付债券义务的先决条件为：

(1)

其他合约：各订约方（于交割日或之前）以经办人合理信

纳的形式签立及交付合约；

–

(2)

尽职调查：经办人信纳其对本公司及其附属公司的尽职

调查结果；并且发售通函的格式及内容令经办人满意。

(3)

核数师函件：本公司执业会计师安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）已按经办人所信纳的形式及内容向经办

人发送告慰函，首封函件的日期为认购协议签署日，第

二封函件的日期则为交割日；

(4)

合规：于交割日：

(i)

本公司于认购协议中的声明及保证于该日期真实准

确；

(i)

本公司已履行其于认购协议项下应于该日期或之前

履行的所有义务；

(i)

经办人已获由本公司正式授权人员所提供一份日期

为交割日及形式为认购协议所示者的证书，以兹证

明；

(5)

重大不利变化：在认购协议日期（若早于认购协议日期，

则自发售通函所载信息的截止日期起）之后直至及于交割

日，本公司或本集团整体的财务状况、前景、营运业绩

或一般事务并无发生任何经办人认为对债券的发行及提

呈发售具有重大不利影响的变化（或涉及潜在变动的任何

发展或事件）；

(6)

上市：香港联交所已同意债券转换后的转换股份上市，

且香港联交所已同意（须符合经办人合理满意的任何条

件）债券上市（或在每种情况下，经办人合理确信该等上

市将获批准）；

–

(7)

财务总监认证：于认购协议签署日及交割日当日，须向

经办人交付由一份公司财务总监签署的证明，该证明的

格式大致与认购协议所附格式一致，注明日期为上述日

期。

(8)

法律意见书：于交割日或之前已向经办人交付以下法律

意见书（其格式及内容令经办人满意，并视情况注明日期

为交割日期）：

(i)

经办人及受托人的法律顾问就香港法律出具的法律

意见书；

(i)

经办人和受托人的法律顾问就英国法律出具的法律

意见书；

(i)

公司的法律顾问就中国法律出具的法律意见书；

(iv)

经办人的法律顾问就中国法律出具的法律意见书；

以及经办人合理要求的与债券发行相关的其他决议、同

意文件、授权文件及其他文件。

(9)

中国证监会备案：于发行日期或之前，已向经办人交付

格式内容符合经办人要求的中国证监会备案相关文件商

定版、最终版或基本完成草案：

(i)

中国证监会备案报告（包括本公司的承诺函件）；

(i)

本公司的中国法律顾问呈交予中国证监会的法律意

见（包括承诺函件）；及

(i)

中国证监会要求的任何其他中国证监会备案。

–

(10)

国家发改委审核登记：国家发改委已就债券发行核发企

业借用外债审核登记证明，该证明于交割日仍然有效，

且不改变任何合约条款，且该证明的书面证明已提交经

办人。

经办人可酌情按其认为合适的条款豁免遵守全部或部分上述

条件（上述条件

(1)

除外）。

于本公告日期，完成认购协议的若干上述先决条件尚未达成

及╱或获豁免（视情况而定）。本公司拟于交割日前达成或促

使达成上述所有条件。

终止：发生下列情形之一时，经办人可于支付本公司债券认购净额

前随时向本公司发出通知，以终止认购协议：

(1)

倘经办人知悉有任何事项违反认购协议中的任何保证或

声明、或任何事项导致认购协议中所载的任何保证或声

明在任何方面失实或不准确、或未能履行或违反本公司

于认购协议之任何承诺或约定；

(2)

倘未于交割日或之前达成上述任何认购先决条件或未获

经办人豁免；

–

(3)

倘于交割日或之前：

(i)

自认购协议日期起，国家或国际货币、金融、政治或

经济状况（包括本公司在任何证券交易所或任何场外

交易的整体交易中断或任何证券交易中断）或货币汇

率或外汇控制存在其认为可能将严重损害债券的成

功发售及债券分销或债券在二级市场交易的任何变

动或涉及潜在变动的任何事态发展；或

(i)

已发生以下任何事件：

(a)

在深圳证券交易所、香港

联交所及╱或本公司证券进行买卖之任何其他证券

交易所的证券交易普遍暂停或受严重限制；

(b)

本公

司的证券在香港联交所、深圳证券交易所及╱或本

公司证券进行买卖的任何其他证券交易所的交易暂

停或受严重限制；

(c)

债券的主要条款

债券的主要条款概述如下：

发行人：本公司

债券：人民币

3,584

百万元零息美元结算于

年到期的

股可转换

债券，债券持有人有权按每股

股

30.25

港元的初始转股价格

将其转换为缴足股款的

股。

到期日：

年

月

日

发行价：债券本金额之

100%

利率：债券为零息债券，不产生利息。

受偿顺位：债券构成本公司的直接、非后偿、无条件且（受条款及条件所

载的消极保证规限）无抵押义务，并且彼此之间始终处于同

等受偿顺位，无任何优先受偿权。除适用法律的强制性条文

规定的例外情形外，并受条款及条件所载的消极保证规限，

本公司在债券项下的付款义务应始终与本公司的所有其他现

有及未来直接、非后偿、无条件且无抵押义务享有至少同等

受偿顺位。

形式及面值：债券采用记名形式发行，每张特定面值

2,000,000

元人民币，

超出部分应为

1,000,000

元人民币的整数倍。

–

债券在发行时将采用全球凭证的形式，登记在欧洲结算银行

股份有限公司

(EuroclearBankSA/NV)

和明讯银行股份有限

公司

(ClearstreamBankingS.A.)

的名下，并存放在上述代持

人的共同存管机构。

转股权：在符合债券条款及条件的前提下，各债券持有人有权将其持

有的债券转换为转换股份。

转换股份的数量按以下方式确定：将待转换债券的本金额

（按人民币

0.9133

元

港元

1.00

元的固定汇率换算为港元）除

以转换日有效的转股价格。

转换期：在符合债券条款及条件的前提下，附属于任何债券的转股权

可由债券持有人自主选择行使，行使时间范围如下：自发行

日起第

天当日及之后，直至到期日前七个工作日当日（债

券凭证为转换而存放的地点）的营业结束时（首尾两日均包含

在内）；若本公司在到期日前已通知赎回该等债券，则转股权

行使时间截止至不迟于赎回日之前七个工作日（上述地点的

工作日）当日（上述地点）的营业结束时（含该日）。但在以下

情形下，不得就某一债券行使转股权：债券持有人已根据债

券条款行使其要求本公司赎回或回购该债券的权利；或在限

制转换期内（首尾两日均包含在内）。此外，转股权的行使须

遵守任何适用的财政或其他法律法规，或债券条款中规定的

其他限制。

–

转股价格：转换后将予发行的

股的初始发行价格将为每股

股

30.25

港

元，但将于发生下列特定事件时作出调整：

(i)H

股合并、分

拆或重新分类；

(i)

利润或储备金的资本化；

(i)

向

股持有

人作出资本分配；

(iv)

以低于每股

股现行市价

95%

的价格进

行普通股供股或普通股购股权供股；

(v)

其他证券供股；

(vi)

以低于每股

股现行市价

95%

的价格发行；

(vi)

以低于每股

股现行市价

95%

的价格进行其他证券的发行；

(vi)

以低于

每股

股现行市价

95%

的价格调整转股权等；

(ix)

向

股东

作出的其他发行；或

(x)

其他详情如条款及条件中所订的事

件。

控制权变动时的

调整：

如果发生控制权变动，本公司应在其获悉该控制权变动后

日内书面通知债券持有人（「控制权变动通知」）以及受托人及

代理人。在发出控制权变动通知后，倘在

(i)

转股价格及转换股份

初始转股价格为每股

股

30.25

港元（可予调整），较：

(a)H

股于

年

月

日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所报收市价每

股

26.1

港元溢价约

15.90%

；及

(b)H

股于截至

年

月

日（包括该日）连续五个交易日于香港联交所报平均

收市价约每股

26.05

港元溢价约

16.12%

。

转股价格经本公司和经办人于入标定价后按公平原则协商并且参照

股现行市场价

格以及条款及条件（包括赎回权）后确定。董事会认为，根据现行市场状况，转股价

格属公平合理并且符合本公司和全体股东的利益。

假设债券全部按每股

股

30.25

港元的初始转股价格进行转换，债券将可转换为约

129,726,464

股

股，约占本公告日期的现有已发行

股数目约

17.17%

及现有已发行

股份数目约

2.71%

，以及约占债券获全部转换后本公司经扩大的已发行

股数目约

14.65%

及经扩大的已发行股份数目约

2.64%

。转换股份将属缴足及在所有方面与于

认购人

经办人已告知本公司，将向不少于六名独立认购人（彼等将为独立的专业投资者、

机构投资者及╱或其他投资者）发售债券。据董事在作出一切合理查询后深知、尽

悉及确信，于完成债券发行之前及紧随其后，各认购人（及其各自之最终实益拥有

人）并非本公司根据香港联交所《上市规则》所定义的关连人士。

对本公司股权结构的影响

下表载列本公司

(i)

于本公告日期；及

(i)

于债券所附转股权获悉数行使后的股权架

构概要：

股东于本公告日期

于债券所附转股权

获悉数行使后

股份类别股份数目

约占发行

股份总数

概约百分比股份数目

约占发行

股份总数

概约百分比

中兴新通讯有限公司（注

）

股

958,940,40020.05%958,940,40019.52%

徐子阳（注

）

股

168,0000.0035%168,0000.0034%

李莹（注

）

股

95,5000.0020%95,5000.0019%

股公众股东

股

3,068,828,45364.15%3,068,828,45362.46%

中兴新通讯有限公司（注

）

股

2,038,0000.04%2,038,0000.04%

股公众股东

股

753,464,53415.75%753,464,53415.34%

债券持有人

股—

129,726,4642.64%

总数—

4,783,534,887100%4,913,261,351100%

–

注

：截至本公告日期，中兴新通讯有限公司（简称「中兴新」）是本公司最大股东，直接持有公司

958,940,400

股

股和

2,038,000

股

股，约占本公司已发行股份总数的

20.09%.

西安微电子

技术研究所和深圳市中兴维先通设备有限公司分别持有中兴新

34%

及

49%

股权。西安微电

子技术研究所是中国航天电子技术研究院（中国航天科技集团公司

100%

控股）的下属单

位。

注

：徐子阳先生为公司执行董事、总裁；李莹女士为公司执行副总裁、财务总监。

募集资金的用途

待债券发行完成后，债券募集资金在扣除相关费用、佣金及若干预计发行开支后的

净所得款项估计约为

494.30

百万美元（折合人民币约

3,543

百万元），按初始转股价格

计算，每股转换股份的发行价格净额约为

29.90

港元）。本公司拟将债券发行所得净

款项用于加强公司算力产品研发投入。

发行债券的理由及益处

董事会认为，发行债券为优化本集团的资本结构、拓宽融资渠道、改善流动性状况

及降低公司融资成本提供了机会。董事会目前拟按上述用途使用资金，并认为此举

有助于公司整体发展。

董事（包括独立非执行董事）认为，认购协议的条款及条件以及债券发行均按正常商

业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益。

一般性授权

于

年

月

日举行的本公司

年度股东大会上，已通过特别决议案向董事授

予一般性授权（「一般性授权」），据此，董事可配发、发行或以其他方式处理额外

股（其中包括），数量不超过

151,100,506

股

股，相当于本公司于

年度股东大会

日期已发行

股总面值的

20%

（该日已发行

股为

755,502,534

股）。于本公告日期及

紧接订立认购协议前，本公司尚未根据一般性授权发行任何

股，可供拟发行债券

–

使用的一般性授权未动用部分为

151,100,506

股

股。债券转换后将予发行的转换股

份，将根据一般性授权予以配发及发行。本公司认购债券及发行转换股份无需取得

股东进一步批准。

本公司于过去十二个月进行的股权融资活动

本公司于紧接本公告日期前

个月内并未发行股本证券进行任何融资活动。

就董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信，转换债券将不会导致本公司不遵

守上市规则第

8.08

条项下的公众持股量规定，且将不会就债券持有人触发公司收购

及合并守则规则

26.1

项下的强制性全面要约责任。

同步DELTA配售

在债券发售的同时，中信里昂证券有限公司可促成债券买方出售债券名义对应的现

有

股。该等债券买方希望通过卖空方式向中信里昂证券有限公司促成的买方出售

该等

股，以此对冲其因可能在本次债券发售中认购债券而面临的市场风险。本公

司不会为配合同步

Delta

配售而实施

股回购。

一般资料

本集团是全球领先的

ICT

解决方案提供商，集设计、开发、生产、销售、服务于一

体，聚焦于运营商网络、消费者业务、政企业务。

中国证监会备案

本次债券发行完成后，本公司将履行中国证监会备案。

已获批准及申请上市

本公司已就发行债券自国家发改委取得企业借用外债审核登记证明。

本公司将正式向香港联交所申请，根据《上市规则》第

章，将债券仅以向专业投资

者发行债务的方式在香港联交所上市并获准买卖。本公司亦将向香港联交所申请转

换股份在香港联交所上市并获准买卖。

–

本公司已就债券在香港联交所上市取得资格函件。

债券发行及认购须待达成及╱或豁免认购协议所载先决条件后，方告完成。此外，

认购协议可在若干情况下终止。有关进一步信息，请参阅上文「认购协议」章节。

由于认购协议项下的债券发行及认购未必能够落实完成，债券及╱或转换股份未必

能够发行或上市，股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。

释义

于本公告内，除非文义另有所指者外，下列词汇具有下文载列的涵义：

「

股」本公司发行的每股面值人民币

1.00

元的普通内资股，在深圳

证券交易所以人民币进行交易

「代理协议」本公司、受托人、中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为主

要付款代理及主要转换代理）、中国建设银行（亚洲）股份有

限公司（作为登记及过户代理）及根据该协议委任的其他付款

代理、过户代理及转换代理于

年

月

日或前后订立的付

款、转换及过户代理协议（经不时修订及╱或补充）

「其他证券交易所」于任何时候就

股而言，倘该等

股当时并未在香港联交所

上市及买卖，则该等

股当时上市或报价或交易的主要证券

交易所或证券市场

「董事会」本公司董事会

「债券持有人」在任何时候的债券持有人

「债券」人民币

3,584

百万元零息美元结算于

年到期的

股可转换

债券，可由其持有人选择按初始转股价格每股

股

30.25

港元

转换为已缴足

股

–

「控制权变动」

(i)

任何人士或一致行动人士取得本公司的控制权；或

(i)

本公司与任何其他人士或一致行动人士整合或合并或向

有关人士出售或转让其全部或大部分资产，除非该等整

合、合并、出售或转让并未导致任何人士获得对本公司

或其继任实体的控制权

「交割日」或「发行日」债券发行日期（暂定于

年

月

日），或本公司与经办人可

能商定的较后日期（不迟于

年

月

日后

天）

「本公司」或「公司」中兴通讯股份有限公司，一家于中国正式注册成立的股份有

限公司，其股份于香港联交所和深圳证券交易所上市

「关连人士」具有《上市规则》所赋予的含义

「合约」认购协议、信托契约及代理协议

「转股价格」债券可转换为

股的每股转换股份的价格（可予调整）

「转股权」债券持有人将任何债券转换为

股的权利

「转换股份」根据信托契约、条款及条件，债券转换后将予发行的

股

「中国证监会」中国证券监督管理委员会

「中国证监会备案」根据中国证监会备案规则（包括但不限于中国证监会备案报

告）向或将向中国证监会作出的与发行债券有关的任何形式

的函件、备案、通信、传讯、文件、答复、承诺及提交文件，

包括其任何修订、补充及╱或修改

「中国证监会备案

报告」

本公司根据中国证监会备案规则第十三条及第十六条有关发

行证券的备案报告，将于债券发行完成后三个工作日内提交

予中国证监会

–

「中国证监会备案

规则」

中国证监会于

年

月

日发布并自

年

月

日起施行

的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套指

引，经不时修订、补充或以其他方式修改

「现行市价」受限于条款及条件，就某个日期某个类别的普通股而言，「现

行市价」指为截至紧接该日前的交易日（包括该日）

个连续

交易日每日收市价的平均值及（如需要）按于该特定日期的现

行汇率换算为港元

「退市」

股不再在香港联交所或其他证券交易所（视情况而定）上市

或获准交易

「董事」本公司董事

「本集团」本公司及其附属公司

「

股交易所交易日」香港联交所或其他证券交易所（视情况而定）开放证券交易业

务的任何日期（星期六及星期日除外）

「

股暂停交易」

股连续

个

股交易所交易日暂停交易

「

股」本公司发行的每股面值人民币

1.00

元在香港联交所上市的普

通外资股

「港元」香港的法定货币港元

「香港」中华人民共和国香港特别行政区

「香港联交所」香港联合交易所有限公司

「

ICT

」信息及通信技术

「《上市规则》」《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

「经办人」中信里昂证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司

–

「到期日」

年

月

日

「国家发改委」中华人民共和国家发展和改革委员会

「发售通函」本公司就债券发行及债券在香港联交所上市而将编制的发售

通函

「中国」中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、澳门特别行

政区及台湾

「现行汇率」就任何日期的任何货币而言，该日正午

时正或前后（香港

时间）现行的有关货币间即期中间汇率（载于或源自于相关彭

博社

BFIX

页面或其后续页面，或如果没有该页面，则在相

关路透社

HKDFIX

页面或其后续页面或显示相关信息的其

他信息服务提供商上），或倘于有关时间无法厘定有关汇率，

紧接可按此厘定有关汇率前一日正午

时正或前后（香港时

间）现行的汇率，惟就

股的任何现金资本分派而言，「现行

汇率」应被视为指以发行人于香港联交所不时公布的方式计

算的人民币兑港元的平均基准汇率

「主要代理」中国建设银行（亚洲）股份有限公司

「专业投资者」具有《上市规则》第

章所赋予的含义

「相关债务」以债券、债权证、票据、债权债券、不记名参与证券、存托

凭证、存款证或代表债务的其他投资证券形式出现或作为代

表且当时在或拟在或能够在任何证券交易所或场外市场或其

他证券市场报价、上市、正常买卖或交易于中国境外发生的

任何现时或未来期限不少于一年的债务，但不包括现时或未

来任何于中国境内发售或出售的人民币债务

–

「限制转换期」以下期间：

(i)

就本公司年度股东会而言，自该股东会召开前

日起至该股东会召开日止；或就本公司临时股东会而言，

自该股东会召开前

日起至该股东会召开日止；

(i)

自本公司

为派发任何股息而设定的股权登记日前

个工作日起至该股

权登记日止；或

(i)

自适用法律不时规定的本公司须关闭股

东名册的日期起至该期间届满

「人民币」中华人民共和国的法定货币人民币

「国家外汇管理局」中华人民共和国家外汇管理局或其地方分支机构

「股东」股份持有人

「股份」

股及╱或

股

「认购」根据认购协议发行及认购债券

「认购协议」本公司与经办人于

年

月

日就债券的发行及认购订立

的认购协议

「附属公司」就任何人士而言，指

(i)

该人士（直接或通过一家或多家其他

附属公司）拥有或控制超过

50%

已发行股本或其他拥有普通

投票权以选举该公司或其他业务实体的董事、经理或受托人

的所有权益的任何公司或其他业务实体；或

(i)

任何不时其

账目与该人士的账目合并的公司或其他业务实体，或根据香

港或中国法律或不时适用的中国公认会计原则应与其账目合

并的公司或其他业务实体

「《收购守则》」香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及

股份购回守则》

「条款及条件」债券的条款及条件

–

「信托契约」本公司与受托人（作为债券持有人的受托人）于

年

月

日

或前后订立的构成债券的信托契约（经不时修订及╱或补充）

「受托人」中国建设银行（亚洲）股份有限公司

「美元」美利坚合众国的法定货币美元

「

」百分比

承董事会命

方榕

董事长

深圳，中国

二零二五年七月二十九日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事：徐子阳；非执行董事：方榕、闫俊

武、诸为民、张洪；独立非执行董事：庄坚胜、王清刚、徐奇鹏；以及职工董事：

李妙娜。

–

ZTE CORPORATION

中兴通讯股份有限公司

拟根据一般性授权发行人民币3,584百万元零息美元结算

于2030年到期的H股可转换债券

认购协议

债券的主要条款

转股价格及转换股份

认购人

对本公司股权结构的影响

募集资金的用途

发行债券的理由及益处

一般性授权

本公司于过去十二个月进行的股权融资活动

同步DELTA配售

一般资料

中国证监会备案

已获批准及申请上市

释义

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