03323 中国建材 公告及通告：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）发行结果公告
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而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（在中华人民共和国注册成立的成员责任有限的股份有限公司）
海外监管公告
2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券
（第五期）发行结果公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
承董事会命
中国建材股份有限公司
裴鸿雁
董事会秘书
中国，北京
二零二五年七月二十八日
于本公告日期，本公司之董事会成员包括执行董事周育先生、魏如山先生、王兵先生
及苗小玲女士，非执行董事王于猛先生、沈云刚先生及陈绍龙先生，及独立非执行董事
孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、李军先生及夏雪女士。
* 仅供识别
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中国建材股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券
（第五期）发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕13号文同意注册，中国建材股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超
过人民币200亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。
根据《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可
续期公司债券（第五期）发行公告》，中国建材股份有限公司2025年面向专业投
资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行
规模不超过30亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为3+N年，品种二期
限为5+N年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和
簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理
人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定
的专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2025年7月28日结束。本期债券品种一实际发行金额15亿元，认购倍数2.73，
最终票面利率为1.98%；品种二实际发行金额15亿元，认购倍数2.18，最终票
面利率为2.05%。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国新证
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
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券股份有限公司、平安证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券14.7亿元。
特此公告。