01725 洲际航天科技 公告及通告：根据一般授权认购新股份
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完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告的全部或任何部分内容而产生或倚赖该等
内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司任何股份的邀请或要约。
USPACETechnologyGroupLimited
洲际航天科技集团有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
根据一般授权认购新股份
本公司的财务顾问
衍丰企业融资有限公司
根据一般授权认购新股份
董事会欣然宣布，于2025年7月25日（交易时段后），本公司与认购人订立认购
协议，据此，本公司已有条件同意配发及发行，而认购人已有条件同意认购
100,000,000股认购股份，相当于(i)本公司于本公告日期全部已发行股本约
19.84%；及(i)本公司经发行认购股份扩大的全部已发行股本约16.55%（假设自
本公告日期起至认购事项完成期间本公司已发行股本并无其他变动）。
认购价每股认购股份0.65港元较(i)于最后交易日联交所报收市价每股份0.80
港元折让约18.75%；及(i)紧接最后交易日前最后五个连续交易日联交所报平
均收市价每股份0.788港元折让约17.51%。
认购股份将根据一般授权配发及发行。配发及发行认购股份毋须获得股东另行
批准。
认购事项所得款项总额将约为65百万港元，而所得款项净额将约为64.5百万港
元（经扣除认购事项的开支），相当于净发行价约每股认购股份0.645港元。董事
拟将认购事项所得款项净额用于本集团的一般营运资金，包括但不限于本公司
持续经营的行政开支，例如薪金、租金、水电费以及本集团航天业务的经营开
支。
认购事项须待认购协议项下的先决条件获达成后，方告完成。由于认购事项可
能会或可能不会进行，因此股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。
根据一般授权认购新股份
董事会欣然宣布，于2025年7月25日（交易时段后），本公司与认购人订立认购协
议，据此，在遵照认购协议所载的条款及达成其条件的前提下，本公司已有条件
同意配发及发行，而认购人已有条件同意认购（按认购价）认购股份。
认购协议
认购协议的主要条款载列如下：
日期：2025年7月25日
订约方：发行人：本公司
认购人：认购人
据董事在作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，认购人为个人投资者及独立
第三方。
认购股份数目
认购股份包括100,000,000股新股份。假设本公司已发行股本于本公告日期至认购
事项完成期间并无其他变动，认购股份相当于(i)本公司于本公告日期现有已发行
股本约19.84%；及(i)本公司经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约16.55%。
认购股份的总面值将为1,000,000.00港元。
认购股份的地位
认购股份将在彼此之间及与于本公告日期的现有已发行股份于各方面享有同等地
位。
认购价
认购价每股认购股份0.65港元较：
(i)于最后交易日联交所报收市价每股份0.80港元折让约18.75%；及
(i)紧接最后交易日前最后五个连续交易日联交所报平均收市价每股份0.788
港元折让约17.51%。
认购人应于完成日期或之前以现金支付认购价。
认购价乃参考股份的现行市价及成交量并由本公司与认购人公平磋商厘定。董事
认为，认购事项的条款乃按一般商业条款订立，并基于目前市况属公平合理。因
此，董事认为认购事项（包括认购价）符合本公司及股东的整体利益。
认购事项的条件
认购事项须待以下条件达成后，方告作实：
(i)联交所批准认购股份上市及买卖，且该批准并无被撤回或撤销；
(i)本公司已获取就认购事项须取得的所有必要同意及批准；
(i)认购人已获取就认购事项须取得的所有必要同意及批准；及
(iv)本公司提供的保证仍为真实、准确且无误导性，并且不存在违反认购协议的
保证或条款的事项或情况。
本公司须尽力促使上述条件(i)、(i)及(iv)达成，而认购人须尽力促使上述条件(i)
达成。倘上述条件于最后截止日期或之前未能达成及╱或获豁免（上述条
件(i)、(i)及(i)除外，其不可豁免），则认购协议将被终止并不再有效，此后双方
均不对另一方承担义务和责任，除非有任何先前违反认购协议的情况。
认购事项的完成
认购事项将于上文「认购事项的条件」一段所载条件获达成（或豁免）当日后第
五(5)个营业日之日（或本公司与认购人可能书面协定的较后日期）完成。
申请上市
本公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。
一般授权
认购股份将根据于股东周年大会上通过的股东决议授予董事的一般授权获配发及
发行，上限为股东周年大会日期已发行股份总数的20%。根据一般授权，本公司
获授权发行最多100,814,800股新股份。截至本公告日期，本公司并无根据一般授
权发行新股份。因此，配发及发行认购股份毋须获得股东另行批准。
对本公司股权架构的影响
仅供说明之用，假设自本公告日期起至认购事项完成期间，本公司已发行股本并
无其他变动，本公司(i)于本公告日期及(i)于认购事项完成后的股权架构载列如
下：
股东名称于本公告日期紧随认购事项完成后
股份数目概约%股份数目概约%
主要股东
香港航天科技控股有限公司
（「香港航天控股
(BVI)
」）
（附注）78,343,55315.54%78,343,55312.97%
VisionInternationalGroup
Limited（「
Vision
」）（附注）20,586,0004.08%20,586,0003.41%
公众股东
认购人
—
100,000,00016.55%
其他股东405,144,44780.38%405,144,44767.07%
总计504,074,000100.00604,074,000100.00
附注：
Vision于20,586,000股份中直接拥有权益，而香港航天控股(BVI)于78,343,553股份中直接拥有
权益。香港航天控股(BVI)全部已发行股本由Vision拥有，而Vision全部已发行股本则由本公司行
政总裁文壹川先生（「文先生」）拥有。因此，根据证券及期货条例，Vision被视为或被当作于香港
航天控股(BVI)持有的股份中拥有权益，而根据证券及期货条例，文先生则被视为或被当作于
Vision及香港航天控股(BVI)持有的股份中拥有权益。
本公司过去
个月的股权集资活动
于本公告日期前12个月期间，本公司已进行下列股权集资活动。
相关公告日期集资活动
所得款项
预期用途
概约
所得款项净额
于本公告日期
所得款项实际用途
于本公告日期
未动用概约
所得款项净额
2024年10月18日及
2024年11月8日
根据一般授权
认购新股份
一般营运资金87.14百万港元按预期悉数动用零
除上文披露者外，本公司于紧接本公告日期前十二个月内并无进行任何股权集资
活动。
有关本集团的资料
本公司为一间投资控股公司。于本公告日期，本集团主要从事(A)航天业务，包
括(1)卫星制造、(2)卫星零部件制造、(3)精密电子制造、(4)卫星数据应用、(5)卫
星测运控、及(6)卫星发射；及(B)电子制造服务业务，包括组装及生产印刷电路
板组装及全装配电子产品。
进行认购事项的理由及所得款项用途
诚如本公司截至2024年12月31日止年度的年报所披露，截至2024年12月31日止年
度，本集团录得净亏损人民币265,333,000元及来自持续经营业务的经营活动现金
流出净额人民币42,705,000元。于2024年12月31日，本集团的流动负债超过其流动
资产，两者相差人民币161,690,000元，而本集团的现金及现金等价物为人民币
28,719,000元。
由于先前于2024年11月8日完成认购新股份之所得款项净额已悉数动用，董事相
信，认购事项为本集团提供进一步筹集资金的机会，补充资金不足部份。因此，
有迫切需要进行认购事项以为中短期营运资金需求提供资金，而董事认为，认购
事项符合本公司及股东的整体利益。
认购事项所得款项净额用途
认购事项所得款项总额将约为65百万港元，而所得款项净额将约为64.5百万港元
（经扣除认购事项的开支），相当于净发行价约每股认购股份0.645港元。董事拟将
认购事项所得款项净额用于本集团的一般营运资金，包括但不限于本公司持续经
营的行政开支，例如薪金、租金、水电费以及本集团航天业务的经营开支。
认购事项须待认购协议项下的先决条件获达成后，方告完成。由于认购事项可能
会或可能不会进行，因此股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。
释义
于本公告内，除非文义另有所指，本公告所用下列词汇具有以下涵义：
「股东周年大会」指本公司于2025年5月26日举行的股东周年大会
「董事会」指董事会
「营业日」指香港持牌银行一般于正常营业时间内开门营业的日子
「本公司」指洲际航天科技集团有限公司，一间于开曼群岛注册成
立的有限公司，其股份于联交所上市（股份代号：
1725）
「完成日期」指认购协议所载条件获达成（或豁免）当日后第五(5)个营
业日之日（或本公司与认购人可能书面协定的较后日
期）
「董事」指本公司董事
「一般授权」指股东于股东周年大会授予董事的授权，以配发、发行
及处理最多相当于股东周年大会日期本公司当时已发
行股本的20%
「本集团」指本公司及其附属公司
「港元」指港元，香港法定货币
「香港」指中华人民共和国香港特别行政区
「独立第三方」指据董事经作出一切合理查询后深知、全悉及确信，根
据上市规则并非本公司的关连人士且为独立于本公司
及其关连人士的第三方的任何人士或公司及其各自的
最终实益拥有人
「最后交易日」指2025年7月25日，即认购协议日期
「上市规则」指联交所证券上市规则
「最后截止日期」指2025年8月15日，或本公司与认购人可能书面协定的较
后日期
「证券及期货条例」指香港法例第571章证券及期货条例
「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股东」指已发行股份持有人
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「认购人」指任月女士，为认购认购事项下认购股份的认购人
「认购事项」指认购人根据认购协议认购认购股份
「认购协议」指本公司与认购人就认购事项订立日期为2025年7月25日
的认购协议
「认购价」指每股认购股份0.65港元的认购价
「认购股份」指根据认购协议将配发及发行的合共100,000,000股新股
份
「%」指百分比
承董事会命
洲际航天科技集团有限公司
主席兼执行董事
MohamedBenAmor
香港，2025年7月25日
于本公告日期，董事会包括执行董事MohamedBenAmor阁下（主席）、ShaikhMohamedMaktoum
JumaAl-Maktoum殿下（常务副主席）、法比奥(cid:129)法瓦塔博士及马富军先生；非执行董事Alhamedi
MnahiFAlanezi先生、克里斯蒂安(cid:129)费希廷格教授及内森(cid:129)厄尔(cid:129)维格姆先生；以及独立非执行董事
芭拉(cid:129)简(cid:129)瑞安女士、鲍里斯(cid:129)塔迪奇先生、胡安(cid:129)德(cid:129)达尔茅–莫默兹先生、郭佩霞女士及Marwan
JasimSulaimanJasimAlsarkal先生。