01898 中煤能源 公告及通告：海外监管公告-2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生
或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号：01898)
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表。
以下为中国中煤能源股份有限公司于上海证券交易所网站刊发之《中国中煤能源股
份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果
公告》。
承董事会命
中国中煤能源股份有限公司
董事长、执行董事
王树东
中国 北京
2025年7月24日
于本公告刊发日期，本公司的执行董事为王树东、廖华军和赵荣哲；非执行董事为徐倩；
独立非执行董事为景奉儒、詹艳景和黄江天。
* 仅供识别
证券代码：243336 证券简称：25中煤K3
证券代码：243337 证券简称：25中煤K4
中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）于
2023年11月获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国中煤能源股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2493号），
注册规模为不超过100亿元。
根据《中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创
新公司债券（第二期）发行公告》，中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业
投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为5
年，品种二期限为15年，引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网
下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。
本期债券发行工作已于2025年7月24日结束，本期债券品种一实际发行规
模为人民币5亿元，品种二实际发行规模为人民币15亿元，品种一最终票面利
率为1.76%，品种二最终票面利率为2.14%，品种一认购倍数5.78倍，品种二认
购倍数2.63倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中国际金融股份有限公司及其关联方合计认购0.1亿元、
中信证券股份有限公司及其关联方合计认购1亿元、中信建投证券股份有限公司
及其关联方合计认购1.3亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关
方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合
相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交
易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023
年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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