02319 蒙牛乳业 公告及通告：建议发行可持续发展债券
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何
部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告不构成在美国或任何其他司法权区（而在该等司法权区，要约、招揽或出售
在根据该司法权区的证券法律进行登记或获得资格前属违法）出售证券的要约或招
揽购买证券的要约。本公告所述证券不会根据一九三年美国证券法（经修订）（「证
券法」）登记，且不得在美国提呈发售、出售或交付，惟根据证券法登记规定的豁免
或在不受证券法登记规定所限的交易中进行者除外。因此，债券仅可在美国境外提
呈发售及出售。所有于美国进行的证券公开发售将须以招股章程形式作出。该招股
章程须载有提出有关发售的公司、其管理层及财务报表的详尽资料。本公司不拟于
美国进行任何证券的公开发售。概无债券将提呈发售予香港公众人士，亦概无债券
将配售予本公司任何关连人士。
（在开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
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中国蒙牛乳业有限公司
建议发行可持续发展债券
本公司建议仅向专业投资者进行债券的国际发售。
建议债券发行的定价（包括本金总额、发行价及利率）将透过联席牵头经办人及联
席账簿管理人进行的簿记建档程序厘定。落实债券的条款后，本公司、联席牵头
经办人及联席账簿管理人将就建议债券发行订立认购协议。
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仅供识别
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倘债券获发行，建议债券发行的所得款项（经扣除包销佣金及估计发售开支后）拟
用于根据国家发改委证明为其若干现有债务进行再融资。发售债券所得款项净额
相等金额将分配至本公司可持续融资框架中列明的若干绿色合资格类别及社会责
任合资格类别。
本公司将向联交所申请债券以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖。债券
于联交所上市不得视为债券或本公司的价值指标。
由于截至本公告日期并无就建议债券发行订立具约束力之协议，故建议债券发行
未必能够落实。建议债券发行完成与否须视乎市场情况及投资者踊跃程度而定。
投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请谨慎行事。
倘就建议债券发行签署认购协议或于需要时，本公司将就建议债券发行另行刊发
公告。
建议债券发行
绪言
本公司建议仅向专业投资者进行债券的国际发售。
建议债券发行的定价（包括本金总额、发行价及利率）将透过联席牵头经办人及联席
账簿管理人进行的簿记建档程序厘定。落实债券的条款后，本公司、联席牵头经办
人及联席账簿管理人将就建议债券发行订立认购协议。
建议债券发行将遵照美国证券法
S
规例，仅在美国境外之离岸交易中提呈发售。概
无债券将提呈发售予香港公众人士，亦概无债券将配售予本公司任何关连人士。
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债券所得款项用途
倘债券获发行，建议债券发行的所得款项（经扣除包销佣金及估计发售开支后）拟用
于根据国家发改委证明为其若干现有债务进行再融资。发售债券所得款项净额相等
金额将分配至本公司可持续融资框架中列明的若干绿色合资格类别及社会责任合资
格类别。
上市
本公司将向联交所申请债券以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖。债券于
联交所上市不得视为债券或本公司的价值指标。
一般事项
由于截至本公告日期并无就建议债券发行订立具约束力之协议，故建议债券发行未
必能够落实。建议债券发行完成与否须视乎市场情况及投资者踊跃程度而定。投资
者及本公司股东于买卖本公司证券时务请谨慎行事。
倘就建议债券发行签署认购协议或于需要时，本公司将就建议债券发行另行刊发公
告。
释义
于本公告中，除非文义另有规定，否则下列词汇具有以下涵义：
「债券」指本公司预期将予发行之可持续发展债券
「中国」指中华人民共和国，就本公告而言，除文义另有所指外，
不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾
「本公司」指中国蒙牛乳业有限公司，一家在开曼群岛注册成立的获
豁免有限公司，其股份在联交所上市
「香港」指中华人民共和国香港特别行政区
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「联席牵头经办人及
联席账簿管理人」
指中国银行（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、花
旗环球金融有限公司、渣打银行、香港上海汇丰银行有
限公司、工银国际证券有限公司、中国工商银行（亚洲）
有限公司、
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)
Limited
、澳新银行集团有限公司、星展银行有限公司、
中国民生银行股份有限公司香港分行、民银证券有限公
司以及兴业银行股份有限公司香港分行
「上市规则」指香港联合交易所有限公司证券上市规则
「国家发改委证明」指中国家发展和改革委员会于二零二四年十一月二十六
日发出之证明，证明本公司就债券已通过审核并完成登
记
「专业投资者」指具有上市规则第三十七章所界定之涵义
「建议债券发行」指建议发行债券
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「美国」指美利坚合众国，其领土、属地及接受其司法管辖权管辖
的所有地区
「美国证券法」指一九三年美国证券法（经修订）
承董事会命
中国蒙牛乳业有限公司
公司秘书
郭伟昌
香港，二零二五年七月二十二日
于本公告日期，本公司执行董事为高飞先生及王燕女士；本公司非执行董事为庆立
军先生、孟凡杰先生、王希先生及
LilieLiValeur
女士；以及本公司独立非执行董
事为叶礼德先生、李恒健先生及葛俊先生。
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