01776 广发证券 公告及通告：海外监管公告 – 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行结果公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
GF SECURITIES CO., LTD.
广发证券股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1776）
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条刊发。
根据中华人民共和国的有关法例规定，广发证券股份有限公司（「本公司」）在深圳
证券交易所网站( htp:/w.szse.cn )刊发的《广发证券股份有限公司2025年面向专
业投资者公开发行次级债券（第三期）发行结果公告》。兹载列如下，仅供参阅。
承董事会命
广发证券股份有限公司
林传辉
董事长
中国，广州
2025年7月18日
于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事林传辉先生、秦力先生、孙晓燕
女士及肖雪生先生；非执行董事李秀林先生、尚书志先生及郭敬谊先生；独立非
执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生、张闯先生及王大树先生。
证券代码：524375 证券简称：25广发C5
广发证券股份有限公司
年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200
亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级
债券（第三期）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开
发行次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含），
发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2025年7月17日至2025年7月18日，发行期限为3
年，最终发行规模为14亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为1.97倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金管理
有限公司参与本期债券认购，最终获配1亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
本期债券的募集资金将全部用于偿还公司债券“22广发04”及“22广发10”。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日