06030 中信证券 公告及通告：海外监管公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表
任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任
何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6030）
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
兹载列中信证券股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站刊登的本公司关于间
接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告，仅供参阅。
承董事会命
中信证券股份有限公司
董事长
张佑君
中国北京
2025年7月17日
于本公告刊发日期，本公司执行董事为张佑君先生及邹迎光先生；本公司非执行董事为张麟先生、付临芳女士、
赵先信先生及王恕慧先生；及本公司独立非执行董事为李青先生、史青春先生及张健华先生。
| 担保对象 | 被担保人名称 | CSI MTN Limited |
|---|---|---|
| 本次担保金额 | 6.052亿美元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 28.83亿美元 | |
| 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用 | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用 |
| 对外担保逾期的累计金额（万 元） | – |
|---|---|
| 截至本公告日上市公司及其控 股子公司对外担保总额（亿元） | 1,682.37 |
| 对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%） | 57.40 |
| 特别风险提示 | □对外担保总额超过最近一期经审计净资 产100% 担保金额超过上市公司最近一期经审计 净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过 最近一期经审计净资产30%的情况下 对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-054
中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行中期票据
并由全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
| 被担保人类型 | 法人 □其他 |
|---|---|
| 被担保人名称 | CSI MTN Limited |
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | 全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权 |
| 法定代表人/公司董事 | 刘亮、袁峰、郑颖 |
| 注册号 | 2087199 |
| 成立时间 | 2021年12月30日 |
| 注册地 | 英属维尔京群岛（BVI） |
| 注册资本 | 1美元 |
| 公司类型 | 特殊目的公司（SPV） |
| 经营情况 | 被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除 作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投 资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进 行的投资。 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附
属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境
外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年7月16日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计6.052亿美
元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.83亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大
会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
二、被担保人基本情况
| 主要财务指标（百万美 元） | 项目 | 2024年12月31日/2024年度（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,107.15 | |
| 负债总额 | 2,107.67 | |
| 资产净额 | -0.52 | |
| 营业收入 | -0.02 | |
| 净利润 | -0.03 |
注：被担保人最近一期财务数据为截至2024年12月31日未经审计的数据。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信
托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无
条件及不可撤销的保证担保。2025年7月16日，发行人在该中票计划下发行两笔
票据，发行金额合计6.052亿美元，由中信证券国际提供担保。
四、担保的必要性和合理性
本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的
营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发
行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控
股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东
利益。
五、董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大
会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经
理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见
和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。
本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和
股东合法权益的情形。
中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据
的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1,682.37亿元
（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经
审计净资产的比例57.40%。公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2025年7月17日