海外监管公告

本公告乃根据上市规则第13.10B条规则作出。

兹载列本公司在上海证券交易所网站刊登之《华泰证券股份有限公司2025年面向

专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（续发行）发行结果公告》，仅供参阅。

释义

于本公告，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。

「本公司」指于中华人民共和国以华泰证券股份有限公司的公司名

称注册成立的股份有限公司，于2007年12月7日由前身

华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」

名义开展业务，根据公司条例第16部以中文获准名称

「华泰六八八六股份有限公司」及英文公司名称「Huatai

Securities Co., Ltd.」注册为注册非香港公司，其H股于

2015年6月1日在香港联合交易所有限公司主板上市（股

票代码：6886），其A股于2010年2月26日在上海证券交

易所上市（股票代码：601688），其全球存托凭证于2019

年6月在伦敦证券交易所上市（证券代码：HTSC），除文

义另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事会命

联席公司秘书

张辉

中国江苏，2025年7月15日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事张伟先生、周易先生及王莹女士；非执

行董事丁锋先生、陈仲扬先生、柯翔先生、晋永甫先生及张金鑫先生；以及独立

非执行董事王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生及老建荣先生。

债债券券代代码码：：

债债券券简简称称：：

华华泰泰

华华泰泰证证券券股股份份有有限限公公司司

年年

面面向向专专业业投投资资者者公公开开发发行行短短期期公公司司债债券券（（第第三三期期））

（（续续发发行行））发发行行结结果果公公告告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容不不存存在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者

重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整承承担担个个别别及及连连带带责责任任。。

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行

面值余额不超过人民币400亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）于

2025年3月25日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有

限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕

589号）

根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债

券（第三期）（续发行）发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投

资者公开发行短期公司债券（第三期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）

发行规模不超过30亿元（含30亿元），期限为334天（2025年4月23日至2026

年3月23日），票面利率为1.77%，债券面值为人民币100元，具体发行价格

通过簿记建档确定。

本期续发行债券发行工作已于2025年7月15日结束。本期续发行债券实际

发行规模为10亿元，发行价格为100.486元，认购倍数为2.42倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及

其他关联方未参与本期续发行债券认购；本期续发行债券承销机构申万宏源证

券有限公司的关联方认购1亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定；

其他承销机构及其关联方未参与认购。

特此公告。