香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

CGN Power Co., Ltd.*

中国广核电力股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1816）

海外监管公告

本公告由中国广核电力股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证

券上市规则第13.10B条作出。

以下为本公司于深圳证券交易所网站发布之《向不特定对象发行A股可转换公司债

券发行结果公告》，仅供参阅。

承董事会命

中国广核电力股份有限公司

尹恩刚

财务总监、联席公司秘书及董事会秘书

中国，2025年7月15日

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事为高立刚先生；非执行董事为杨

长利先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生及刘焕冰先生；独立非执行董事为

王鸣峰先生、李馥友先生及徐华女士。

* 仅供识别

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证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-050

中国广核电力股份有限公司

向不特定对象发行A股可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行A股可

转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会同意注册的

批复（证监许可〔2025〕479号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰

联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。

本次发行的A股可转换公司债券简称为“广核转债”，债券代码为“127110”。

本次发行的A股可转债规模为490,000.00万元，每张面值为人民币100元，

共计4,900.0000万张，按面值发行。本次发行的A股可转债向发行人在股权登记

日（2025年7月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原A股股东优先配售，优先配

售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统

网上向社会公众投资者发行。认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包

销。

一、本次可转债原A股股东优先配售结果

本次发行原A股股东优先配售的缴款工作已于2025年7月9日（T日）结

束，本次发行向原A股股东优先配售33,210,218张，总计3,321,021,800.00元，

占本次A股可转债发行总量的67.78%。

二、本次A股可转债网上认购结果

本次发行原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部

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分）的网上认购缴款工作已于2025年7月11日（T+2日）结束。本公告一经刊

出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销

商对本次A股可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的A股可转债数量（张）：15,545,622

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,554,562,200.00

3、网上投资者放弃认购的A股可转债数量（张）：244,158

4、网上投资者放弃认购金额（元）：24,415,800.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的A股可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购

的A股可转债由主承销商包销。此外，《中国广核电力股份有限公司向不特定对

象发行A股可转换公司债券发行公告》中规定向原A股股东优先配售每1张为一

个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额2张由主

承销商包销。本次主承销商包销A股可转债的数量合计为244,160张，包销金额

为24,416,000.00元，包销比例为0.50%。

2025年7月15日（T+4日），主承销商将依据承销协议将A股可转债认购资

金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司提交登记申请，将包销A股可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体

联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

联系电话：021-38966908

联系人：股票资本市场部

发行人：中国广核电力股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2025年7月15日

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（此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公

司债券发行结果公告》之盖章页）

中国广核电力股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公

司债券发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日